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概要

請求書は、選択された請求対象項目から作成され、請求の進捗状況の追跡や試験依頼者への支払い請求に役立ちます。請求書自体は発行されませんが、請求対象項目を簡単にグループ化して、サイトの財務処理システム（.csvファイル）にエクスポートするための手段として使用されます。

請求書のグループ化と詳細

SiteVaultは請求可能な項目を詳細に表示しますが、試験依頼者によっては請求書をグループ化（例：患者別、来院別、または概要）することを求める場合があります。エクスポート機能を利用してデータを操作し、スポンサー固有の請求要件を満たすようにしてください。

請求書を作成する

新規請求書は 、「財務」＞「請求対象項目」 または 「財務」＞「請求書」 から作成できます。請求対象項目を選択した後は、請求書を作成した場所に関係なく、残りの手順は同じです。

請求書を作成するには、以下の手順を実行してください。

1. 新しい請求書を作成するには、以下のいずれかの方法を使用してください。
   • 請求対象項目から： 含める請求対象項目を1つ以上選択し、画面下部の一括メニューから 「請求書の作成」を 選択します。
   • 請求書から： [+請求書の作成] を選択し、 [+請求対象項目の追加]を 選択します。請求書に含める請求対象項目を1つ以上選択し、 保存します。
2. 請求書の詳細 をレビュー、正確性を確認してください。 編集 アイコン（鉛筆）を選択して、以下の項目を更新してください。
   • 請求書番号 ：このフィールドは自動生成されますが、編集可能です。
   • 外部請求書番号 ：これは、外部請求システムを使用している施設で、追加の請求書番号を含める必要がある場合のためのオプション項目です。
   • 発注番号 ：これは、請求書に発注番号が関連付けられている場合に入力するオプションのフィールドです。
   • 請求書日付 ：請求書を 送信済み としてマークするには、請求書日付が必要です。
   • 支払条件 ：選択された支払条件は請求書の日付に適用され、「支払期日」欄に自動的に入力されます。
3. 請求対象項目の一覧をレビュー、必要に応じて調整してください。
   • 請求対象項目の削除： 1つ以上の項目（ 発生済み または 請求済み ）を選択し、一括メニューから 「請求書から削除」 を選択するか、項目番号の右側にカーソルを合わせて「 X」 を選択します。項目を削除すると、未払い残高が更新されます。
   • 請求対象項目を追加する: [+ 請求対象項目] を選択します。請求書に追加する項目を 1 つ以上選択します。 [保存] を選択します。
4. 追加の手順：
   • 請求対象項目のエクスポート： [すべてのアクション] > [請求対象項目のエクスポート] を選択して、請求書の請求対象項目をCSVファイルにエクスポートします。エクスポートしたデータは、外部システムで他の請求情報と組み合わせたり、さらに操作したりして、最終的な請求ドキュメントを作成できます。
   • 送信済みとしてマークする： エクスポートしたデータを使用して請求対象項目を送信する準備ができたら、請求書のステータスを 「送信済み」 に変更してください。この請求書に関連付けられているすべての請求対象項目は、 「発生済み」 から 「請求済み」 に自動的に更新され、試験依頼者にこれらの未払い料金が通知されたことを示します。