CTMS

請求書が作成されたら、以下の手順に従って請求書の詳細を編集したり、請求書情報をエクスポートしたりできます。

請求書に請求対象項目を追加する

下書き状態の請求書に、請求対象項目を追加できます。

1. 財務 > 予算と請求 > 請求書 にアクセスします。
2. 請求書を選択してください。
3. 選択 + 請求対象項目を追加 。
4. チェックボックスを使用して、請求対象となる項目を1つ以上選択してください。
5. 「保存」 を選択してください。

請求書から請求対象項目を削除する

発生済みまたは請求済みの請求対象項目は、下書き、送信済み、または一部支払い済みの状態の請求書から削除できます。

1. 財務 > 予算と請求 > 請求書 にアクセスします。
2. 請求書を選択してください。
3. 「品目番号」列で、品目番号の右側に表示される「 X」 を選択するか、チェックボックスを使用して複数の請求対象品目を削除してから、 「請求書から削除」 を選択します。

請求書の詳細を編集する

下書き状態の請求書の「請求書詳細」セクションにある一部の項目は更新できます。

1. 財務 > 予算と請求 > 請求書 にアクセスします。
2. 請求書を選択してください。
3. 以下のフィールドを更新するには、 編集 アイコン（鉛筆）を選択してください。
   • 請求書番号： このフィールドは自動生成されますが、編集可能です。
   • 外部請求書番号： 外部請求システムを使用している施設で、追加の請求書番号を参照する必要がある場合に使用できるオプション項目です。
   • 発注番号： 請求書に発注番号が関連付けられている場合に入力するオプション項目です。
   • 請求書日付： 請求書を送付済みとしてマークするために必要です。
   • 支払条件： 選択された支払条件は請求書の日付に適用され、 支払期日 を計算して入力されます。
   • コメント（任意）： 請求ドキュメントに記載するサイト固有のコメントや指示を入力してください（例：画面エラーや支払い処理に関するメモ）。コメントは個々の請求書に固有のものであり、後続の請求書には引き継がれません。

請求書のステータスを変更する

請求書のステータスは、「下書き」、「送信準備完了」、「送信済み」、「キャンセル済み」のいずれかの状態であれば変更できます。

1. 財務 > 予算と請求 >試験を選択 > 請求書 にアクセスします。
2. 請求書を選択してください。
3. ステータスドロップダウンボタンから適切な状態を選択してください。

輸出対象項目

請求書の請求対象項目をCSVファイルにエクスポートできます。

1. 財務 > 予算と請求 >試験を選択 > 請求書 にアクセスします。
2. 請求書を選択してください。
3. 「すべての操作」 メニューから 「請求対象項目のエクスポート」 を選択します。

請求書の監査証跡を表示する

請求書の監査証跡を表示したり、PDFまたはCSV形式でエクスポートしたりできます。

1. 財務 > 予算と請求 >試験を選択 > 請求書 にアクセスします。
2. 請求書を選択してください。
3. 「すべての操作」 メニューから 「監査証跡」 を選択します。
4. 必要に応じてフィルターを適用してください。
5. エクスポートするには、 「アクション」 メニューに表示されるオプションから選択してください。

請求書を削除する

一度作成された請求書は削除できませんが、下書き状態の請求書はキャンセル済み状態に変更できます。