概要

請求書は、選択された請求対象項目から作成され、請求の進捗状況の追跡と試験依頼者への支払い請求に役立ちます。請求書は発行されるのではなく、請求対象項目をグループ化してサイトの財務プロセス/システム（.csv）に簡単にエクスポートするための手段として使用されます。

請求書のグループ化と詳細

SiteVaultは請求項目を項目別に提供していますが、試験依頼者は請求書をグループ化（例：患者別、来院別、要約など）していただくよう求められることがよくあります。エクスポート機能を利用してデータを操作し、スポンサー固有の請求要件を満たすことができます。

請求対象項目ページから請求書を作成する

請求書を作成するには、以下の手順を実行してください。

1. 「財務」>「請求可能項目」に移動します。
2. 請求書に含める請求対象項目を 1 つ以上選択します。
3. 画面下部の一括メニューから 「請求書の作成」を 選択します。
4. 請求書の詳細 が正確かどうかレビュー。編集アイコン（鉛筆）を選択して更新してください。
   • 請求書番号: 自動生成されますが、編集可能です。
   • 外部請求書番号: これは、追加の請求書番号を含める必要がある外部請求システムを使用している施設に対応するためのオプションのフィールドです。
   • 請求書の日付 。請求書 を送信済み としてマークするには、請求書の日付が必要です。
5. 請求対象項目のリストをレビュー、必要に応じて調整してください。
   • 請求対象項目の削除： 1つまたは複数の項目を選択し、一括メニューから 「請求書から削除」 を選択するか、項目番号の右側にマウスオーバーして「 X 」を選択します。項目を削除すると、未払い残高が更新されます。
   • 請求対象項目の追加： 「+請求対象項目」 を選択します。請求書に追加する項目を1つ以上選択します。 「保存」 を選択します。
6. 追加の手順:
   • Excelにエクスポート： 請求対象項目をダウンロードするには、 「すべてのアクション」>「Excelにエクスポート」 を選択します。これにより、外部システムでデータをさらに操作したり、他の請求情報と組み合わせたりして、最終的な請求書ドキュメントを生成できます。
   • 送信済みとしてマーク: エクスポートしたデータを含む請求書を送信する準備ができたら、請求書のステータスを「 送信済み」 に変更してください。この請求書に関連付けられているすべての請求対象項目は、自動的に 「発生済み」 から 「請求済み」 に更新され、試験依頼者に未払い料金が通知されたことが示されます。

請求書ページから請求書を作成する

請求書を作成するには、以下の手順を実行してください。

1. 「財務」>「請求書」に移動します。
2. + 請求書の作成を選択します。
3. + 請求対象アイテムの追加を選択します。
4. 請求書に含める請求対象項目を 1 つ以上選択します。
5. [保存]を選択します。
6. 請求書の詳細 が正確かどうかレビュー。編集アイコン（鉛筆）を選択して更新してください。
   • 請求書番号: 自動生成されますが、編集可能です。
   • 外部請求書番号: これは、追加の参照番号を含める必要がある外部請求システムを使用する施設に対応するためのオプション フィールドです。
   • 請求書の日付 。請求書 を送信済み としてマークするには、請求書の日付が必要です。
7. 請求対象項目のリストをレビュー、必要に応じて調整してください。
   • 請求対象項目の削除： 1つまたは複数の項目を選択し、一括メニューから 「請求書から削除」 を選択するか、項目番号の右側にマウスオーバーして「 X 」を選択します。項目を削除すると、未払い残高が更新されます。
   • 請求対象項目の追加： 「+請求対象項目」 を選択します。請求書に追加する項目を1つ以上選択します。 「保存」 を選択します。
8. 追加の手順:
   • Excelにエクスポート： 請求対象項目をダウンロードするには、 「すべてのアクション」>「Excelにエクスポート」 を選択します。これにより、外部システムでデータをさらに操作したり、他の請求情報と組み合わせたりして、最終的な請求書ドキュメントを生成できます。
   • 送信済みとしてマーク: エクスポートしたデータを含む請求書を送信する準備ができたら、 請求書のステータスを「 送信済み」 に変更してください 。この請求書に関連付けられているすべての請求対象項目は、自動的に 「発生済み」 から 「請求済み」 に更新され、試験依頼者に未払い料金が通知されたことが示されます。