この任務を完了できるのは誰ですか？
- 財務管理拡張権限を持つ管理者および施設スタッフ
経費プランを最新の状態にすると、参加者の来院全体にわたって、ベンダー、人員、活動、および手当の費用が有効になります。承認されて 「最新」 に設定されると、 Vault は対象となる完了済みの来院に対して 支払項目 を自動的に生成または更新します。
経費計画を最新の状態にする
プランのステータスを更新するには、プランが「 ドラフト」 ステータスであり、かつ有効日が指定されている必要があります。
- 財務 > 予算と請求 >試験を選択します 。
- 経費を選択してください。
- 更新するプランに関連付けられている 「編集」 を選択してください。
- 右上にある「ステータス」フィールドのドロップダウンメニューから 「現在」 を選択してください。
- 有効日を選択し、必要に応じて説明を更新してください。
- 「保存」 を選択してください。経費計画はバージョン管理されています。保存後に変更が必要な場合は、現在のバージョンに基づいて新しい下書きを作成できます。
- 自動再計算が行われます。再計算概要をレビュー、スキップされた来院を特定してください（下記参照）。
自動再計算
経費プランが最新になると、 SiteVaultは参加者の来院を自動的に再処理し、支払対象項目が更新された料金と一致するようにします。
- プロセス： SiteVaultは、プランの発効日 以降に 完了したすべての参加者の来院を再計算しようとします。
- スキップされた来院： SiteVaultの再計算では、支払い対象項目のうち1つ以上が 「支払い済み」 になっている場合、 来院がスキップされ ます。スキップされた来院については、 手動で解決する 必要があります。
- スキップされた来院の確認： バックグラウンドジョブが完了すると、プランを 「現在」 に設定したユーザーに、再計算ステータスを一覧表示するジョブサマリーファイルへのリンクを含む電子メールと通知が送信されます。
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スキップされた来院の手動解決：
特定されたスキップされた来院ごとに、以下の手順を実行してください。
- CTMSで該当する来院をレビュー。
- 必要に応じて更新を行ってください（ステータスの変更、無効化など）。
- アイテムの再生成をトリガーするには、来院ステータスを手動で 「未完了」 から 「完了」 に戻してください。
スケジュール、予算、経費計画はそれぞれ独立してバージョン管理されます。 スケジュールの変更が試験に関連する費用や経費に影響を与える場合は、経費計画を更新する必要があります 。
