CTMS

将费用计划设为“当前”后，即可激活参与者每次访问的供应商费用、人员费用、活动费用和津贴费用。一旦获得批准并设置为 “当前” ， Vault自动为符合条件的已完成访问生成或更新 应付项目 。

制定当前费用计划

要更新计划的状态，计划必须处于 草案 状态，并且必须指定生效日期。

1. 导航至 财务 > 预算和账单 > 选择研究 。
2. 选择 费用。
3. 选择与计划关联的 编辑 选项进行更新。
4. 从右上角的“状态”字段下拉菜单中选择 “当前” 。
5. 选择生效日期，如有需要，更新描述。
6. 选择 “保存” 。费用计划采用版本控制；如果保存后需要更改，您可以基于当前版本创建新草稿。
7. 系统将自动重新计算。请查看重新计算摘要，以确定漏算的就诊次数（见下文）。

自动重新计算

当费用计划生效时， SiteVault会自动重新处理参与者的访问记录，以确保应付项目与更新后的费率相符：

• 流程： SiteVault尝试重新计算所有参与者在计划生效日期 当天或之后 完成的访问次数。
• 跳过访问： 如果一个或多个应付项目已更新为 “已付款” ，SiteVault重新计算将 跳过该次访问 。跳过的访问需要 手动解决 。
• 查找跳过的访问： 后台作业完成后，将计划设置为 “当前” 的用户将收到一封电子邮件和通知，其中包含指向作业摘要文件的链接，该文件列出了重新计算状态。
• 手动处理漏诊： 对于每个已识别的漏诊，请完成以下步骤：
  • 在CTMS中查看受影响的就诊记录。
  • 根据需要进行更新（状态更改、作废等）。
  • 手动将访问状态从 “未完成” 切换回 “已完成” ，以触发项目重新生成。

进度表、预算和费用计划是独立版本化的； 如果进度变更影响到与研究相关的成本和费用，则应更新费用计划 。