- वित्तीय प्रबंधन विस्तारित अनुमति वाले प्रशासक और साइट कर्मचारी
व्यय योजना को अद्यतन करने से प्रतिभागी दौरों के दौरान विक्रेता, कर्मचारी, गतिविधि और वजीफा लागत सक्रिय हो जाती है। एक बार अनुमोदित और ' वर्तमान' पर सेट हो जाने के बाद, Vault पात्र पूर्ण दौरों के लिए देय मदों को स्वचालित रूप से उत्पन्न या अद्यतन करता है।
व्यय योजना को अद्यतन करें
योजना की स्थिति को अपडेट करने के लिए, योजना का मसौदा स्थिति में होना और एक प्रभावी तिथि निर्दिष्ट होना आवश्यक है।
- फाइनेंस > बजट और बिलिंग > स्टडी चुनें पर जाएं।
- खर्चों का चयन करें।
- अपडेट करने के लिए प्लान से संबंधित एडिट विकल्प चुनें।
- ऊपरी दाएं कोने में स्थित स्टेटस फ़ील्ड ड्रॉपडाउन से करंट चुनें।
- प्रभावी तिथि का चयन करें और यदि आवश्यक हो, तो विवरण को अपडेट करें।
- सेव चुनें। व्यय योजनाएँ वर्शन-नियंत्रित होती हैं; यदि सेव करने के बाद परिवर्तन आवश्यक हों, तो आप वर्तमान वर्शन के आधार पर एक नया ड्राफ्ट बना सकते हैं।
- स्वचालित रूप से पुनर्गणना की प्रक्रिया चल रही है। छूटी हुई यात्राओं की पहचान करने के लिए पुनर्गणना सारांश की समीक्षा करें (नीचे देखें)।
स्वचालित पुनर्गणना
जब कोई व्यय योजना अद्यतन हो जाती है, तो SiteVault स्वचालित रूप से प्रतिभागी यात्राओं को पुनः संसाधित करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देय मदें अद्यतन दरों से मेल खाती हैं:
- प्रक्रिया: SiteVault योजना की प्रभावी तिथि को या उसके बाद पूरी हुई सभी प्रतिभागी यात्राओं की पुनर्गणना करने का प्रयास करता है।
- छूटी हुई विज़िट: यदि एक या अधिक भुगतान योग्य मदों का भुगतान हो चुका है, तो SiteVault पुनर्गणना के दौरान एक विज़िट छूट जाएगी। छूटी हुई विज़िट को मैन्युअल रूप से हल करना होगा।
- छूटी हुई विज़िट का पता लगाएं: बैकग्राउंड जॉब पूरा होने के बाद, जिस उपयोगकर्ता ने प्लान को 'वर्तमान' पर सेट किया था, उसे एक ईमेल और सूचना प्राप्त होती है जिसमें जॉब सारांश फ़ाइल का लिंक होता है, जिसमें पुनर्गणना की स्थिति सूचीबद्ध होती है।
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छूटी हुई मुलाकातों का मैन्युअल समाधान:
प्रत्येक छूटी हुई मुलाकात के लिए, नीचे दिए गए चरणों को पूरा करें:
- CTMS में प्रभावित विज़िट की समीक्षा करें।
- आवश्यकतानुसार अपडेट करें (स्थिति में परिवर्तन, रद्द करना आदि)।
- आइटम के पुनर्जनन को सक्रिय करने के लिए विज़िट की स्थिति को मैन्युअल रूप से अपूर्ण से पूर्ण में बदलें।
शेड्यूल, बजट और व्यय योजनाओं के संस्करण स्वतंत्र रूप से बनाए जाते हैं; यदि शेड्यूल में बदलाव से अध्ययन से संबंधित लागतों और खर्चों पर प्रभाव पड़ता है, तो आपको व्यय योजना को अपडेट करना चाहिए ।
