- Administradores e funcionários do Estabelecimento com permissão estendida para gerenciamento financeiro.
Ao tornar um plano de despesas atual, os custos com fornecedores, pessoal, atividades e estipêndios são ativados em todas as visitas dos participantes. Após a aprovação e a configuração como "Atual", o Vault gera ou atualiza automaticamente os Itens a Pagar para as visitas concluídas elegíveis.
Elabore um Plano de Despesas Atualize
Para atualizar o status do plano, ele deve estar com o status "Rascunho" e uma data de vigência deve ser especificada.
- Acesse Finanças > Orçamentos e Faturamento > Selecione o Estudo.
- Selecione as despesas.
- Selecione Editar associado ao plano que deseja atualizar.
- Selecione "Atual" no menu suspenso do campo "Status" no canto superior direito.
- Selecione a data de vigência e, se necessário, atualize a descrição.
- Selecione Salvar. Os planos de despesas são controlados por versão; se forem necessárias alterações após salvar, você poderá criar um novo rascunho com base na versão atual.
- O recálculo é realizado automaticamente. Consulte o Resumo do Recálculo para identificar as visitas omitidas (veja abaixo).
Recálculo automático
Quando um plano de despesas entra em vigor, o SiteVault reprocessa automaticamente as visitas dos participantes para garantir que os itens a pagar correspondam às taxas atualizadas:
- Processo: O SiteVault tenta recalcular todas as visitas dos participantes concluídas na data de vigência do plano ou após essa data.
- Visitas ignoradas: o recálculo do SiteVault ignorará uma visita se um ou mais itens pagáveis tiverem sido marcados como Pagos. As visitas ignoradas exigirão uma resolução manual.
- Localizar visitas ignoradas: Assim que a tarefa em segundo plano for concluída, o usuário que definiu o plano como "Atual" receberá um e-mail e uma notificação contendo um link para o arquivo de resumo da tarefa, que lista os status de recálculo.
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Resolução manual de consultas não atendidas:
Para cada consulta não atendida identificada, siga os passos abaixo:
- Analise a visita afetada no CTMS.
- Faça as atualizações necessárias (alteração de status, cancelamento, etc.).
- Alterne manualmente o status da visita de Incompleto para Completo para acionar a regeneração do item.
Os cronogramas, orçamentos e planos de despesas são versionados independentemente; se uma alteração no cronograma afetar os custos e despesas associados ao estudo, você deverá atualizar o Plano de Despesas.
