- Адміністратори та персонал центру з розширеним дозволом на управління фінансами
Актуалізація плану витрат активує витрати на постачальників, персонал, діяльність та стипендії для всіх візитів учасників. Після затвердження та встановлення значення «Актуальний » Vault автоматично генерує або оновлює статті оплати для відповідних завершених візитів.
Зробіть план витрат актуальним
Щоб оновити статус плану, він має бути в статусі «Чернетка» та має бути вказана дата набрання чинності.
- Перейдіть до розділу Фінанси > Бюджети та рахунки > Виберіть дослідження.
- Виберіть Витрати.
- Виберіть «Редагувати», пов’язаний із планом, який потрібно оновити.
- Виберіть «Поточний» у розкривному списку поля «Стан» у верхньому правому куті.
- Виберіть дату набрання чинності та за потреби оновіть опис.
- Виберіть «Зберегти». Плани витрат контролюються версіями; якщо після збереження потрібні зміни, ви можете створити новий чернетку на основі поточної версії.
- Відбувається автоматичний перерахунок. Перегляньте зведення перерахунку, щоб визначити пропущені відвідування (див. нижче).
Автоматизований перерахунок
Коли план витрат стає актуальним, SiteVault автоматично повторно обробляє візити учасників, щоб переконатися, що оплачувані статті відповідають оновленим тарифам:
- Процес: SiteVault намагається перерахувати всі відвідування учасників, завершені в день набрання чинності плану або пізніше.
- Пропущені відвідування: Перерахунок SiteVault пропустить відвідування, якщо один або декілька пунктів оплати перейшли до статусу «Оплачено». Проблему з пропущеними відвідуваннями потрібно буде вирішити вручну.
- Пошук пропущених відвідувань: Після завершення фонового завдання користувач, який встановив план на Поточний, отримає електронний лист і сповіщення, що містить посилання на файл зведення завдання, в якому перелічено статуси перерахунку.
-
Ручне вирішення пропущених візитів:
для кожного виявленого пропущеного візиту виконайте наведені нижче дії.
- Перегляньте відповідний візит у CTMS.
- Внесіть оновлення за потреби (зміна статусу, анулювання тощо).
- Вручну перемкніть статус візиту з «Незавершено» назад на «Завершено», щоб запустити регенерацію елемента.
Розклади, бюджети та плани витрат версіюються незалежно; якщо зміна розкладу впливає на витрати, пов’язані з дослідженням, вам слід оновити План витрат.
