Panoramica

Le fatture vengono create a partire da voci fatturabili selezionate per facilitare il monitoraggio dell'avanzamento della fatturazione e la richiesta di pagamento allo sponsor. Le fatture non vengono emesse, ma utilizzate come metodo per raggruppare ed esportare facilmente le voci fatturabili nel processo/sistema finanziario del tuo sito (.csv).

Raggruppamento e dettaglio delle fatture

Sebbene SiteVault fornisca fatture dettagliate, gli sponsor spesso richiedono che le fatture siano raggruppate (ad esempio, per paziente, per visita o come riepilogo). Utilizza la funzione di esportazione per elaborare i dati in base ai requisiti di fatturazione specifici dello sponsor.

Crea una fattura dalla pagina Articoli fatturabili

Per creare una fattura, completare i passaggi seguenti:

1. Vai a Finanza > Articoli fatturabili.
2. Seleziona uno o più articoli fatturabili da includere nella fattura.
3. Seleziona Crea fattura dal menu in blocco nella parte inferiore dello schermo.
4. Controlla i dettagli della fattura per verificarne l'accuratezza. Seleziona l'icona Modifica (matita) per aggiornarla.
   • Numero fattura: viene generato automaticamente ma può essere modificato.
   • Numero di fattura esterno: questo è un campo facoltativo per i Sedi che utilizzano un sistema di fatturazione esterno e che necessitano di includere un numero di fattura aggiuntivo.
   • Data fattura. La data fattura è necessaria per contrassegnare una fattura come inviata.
5. Rivedi l'elenco delle voci fatturabili. Apporta le modifiche necessarie.
   • Rimuovi articolo fatturabile: seleziona uno o più articoli e seleziona Rimuovi dalla fattura dal menu in blocco oppure passa il mouse a destra sopra il numero di un articolo e seleziona la " X ". La rimozione degli articoli aggiornerà il saldo in sospeso.
   • Aggiungi articolo fatturabile: seleziona + Articolo fatturabile. Seleziona uno o più articoli da aggiungere alla fattura. Seleziona Salva.
6. Passaggi aggiuntivi:
   • Esporta in Excel: per scaricare gli articoli fatturabili, seleziona Tutte le azioni > Esporta in Excel. Ciò consente di elaborare ulteriormente o combinare i dati con altre informazioni di fatturazione in un sistema esterno per generare il documento di fatturazione finale.
   • Contrassegna come Inviato: se sei pronto a inviare la fattura con i dati esportati, modifica lo stato della fattura in Inviato. Tutti gli elementi fatturabili associati a questa fattura verranno automaticamente aggiornati da Accumulati a Fatturati, a indicare che lo sponsor è stato informato di queste commissioni in sospeso.

Crea una fattura dalla pagina Fatture

Per creare una fattura, completare i passaggi seguenti:

1. Vai a Finanza > Fatture.
2. Seleziona + Crea fattura.
3. Seleziona + Aggiungi articolo fatturabile.
4. Seleziona uno o più articoli fatturabili da includere nella fattura.
5. Seleziona Salva.
6. Controlla i dettagli della fattura per verificarne l'accuratezza. Seleziona l'icona Modifica (matita) per aggiornarla.
   • Numero fattura: viene generato automaticamente ma può essere modificato.
   • Numero di fattura esterno: questo è un campo facoltativo per i Sedi che utilizzano un sistema di fatturazione esterno e che necessitano di includere un numero di riferimento aggiuntivo.
   • Data fattura. La data fattura è necessaria per contrassegnare una fattura come inviata.
7. Rivedi l'elenco delle voci fatturabili. Apporta le modifiche necessarie.
   • Rimuovi articolo fatturabile: seleziona uno o più articoli e seleziona Rimuovi dalla fattura dal menu in blocco oppure passa il mouse a destra sopra il numero di un articolo e seleziona la " X ". La rimozione degli articoli aggiornerà il saldo in sospeso.
   • Aggiungi articolo fatturabile: seleziona + Articolo fatturabile. Seleziona uno o più articoli da aggiungere alla fattura. Seleziona Salva.
8. Passaggi aggiuntivi:
   • Esporta in Excel: per scaricare gli articoli fatturabili, seleziona Tutte le azioni > Esporta in Excel. Ciò consente di elaborare ulteriormente o combinare i dati con altre informazioni di fatturazione in un sistema esterno per generare il documento di fatturazione finale.
   • Contrassegna come Inviato: se sei pronto a inviare la fattura con i dati esportati, modifica lo stato della fattura in Inviato. Tutti gli elementi fatturabili associati a questa fattura verranno automaticamente aggiornati da Accumulati a Fatturati, a indicare che lo sponsor è stato informato di queste commissioni in sospeso.