CTMS

Una volta create le fatture, è possibile modificarne i dettagli ed esportare le informazioni seguendo i passaggi indicati di seguito.

Aggiungere una voce fatturabile a una fattura

È possibile aggiungere voci fatturabili a una fattura in stato di bozza.

1. Accedi alle fatture.
2. Seleziona una fattura.
3. Seleziona + Aggiungi elemento fatturabile.
4. Seleziona uno o più articoli fatturabili utilizzando le caselle di controllo.
5. Seleziona Salva.

Rimuovere una voce fatturabile da una fattura

È possibile rimuovere gli elementi fatturabili dallo stato "Accumulato" o "Fatturato" dalle fatture che si trovano negli stati "Bozza", "Inviato" o "Pagato parzialmente".

1. Accedi alle fatture.
2. Seleziona una fattura.
3. Nella colonna Numero articolo, seleziona la X che appare a destra del numero di un articolo oppure utilizza le caselle di controllo per rimuovere più articoli fatturabili e quindi seleziona Rimuovi dalla fattura.

Modifica i dettagli della fattura

È possibile aggiornare alcuni campi nella sezione Dettagli fattura di una fattura in stato di bozza.

1. Accedi alle fatture.
2. Seleziona una fattura.
3. Seleziona l'icona Modifica (matita) per aggiornare i seguenti campi:
   • Numero fattura: questo campo viene generato automaticamente ma può essere modificato.
   • Numero di fattura esterno: questo campo è facoltativo e consente Sedi che utilizzano un sistema di fatturazione esterno di inserire un numero di fattura aggiuntivo.
   • Numero dell'ordine di acquisto: questo campo è facoltativo e va compilato solo se alla fattura è associato un numero d'ordine di acquisto.
   • Data fattura: La data fattura è obbligatoria per contrassegnare una fattura come inviata.
   • Condizioni di pagamento: Le condizioni di pagamento selezionate vengono applicate alla data della fattura per compilare automaticamente il campo Data di scadenza del pagamento.

Modificare lo stato di una fattura

È possibile modificare lo stato delle fatture che si trovano negli stati Bozza, Inviata o Annullata.

1. Accedi alle fatture.
2. Seleziona una fattura.
3. Seleziona lo stato appropriato dal menu a tendina "Stato".

Esporta articoli fatturabili

È possibile esportare gli articoli fatturabili di una fattura in un file CSV.

1. Accedi alle fatture.
2. Seleziona una fattura.
3. Dal menu Tutte le azioni, selezionare Esporta elementi fatturabili.

Visualizza la cronologia delle operazioni di una fattura

È possibile visualizzare ed esportare (in formato PDF o CSV) la cronologia delle operazioni di una fattura.

1. Accedi alle fatture.
2. Seleziona una fattura.
3. Dal menu Tutte le azioni, selezionare Registro delle attività.
4. Applicare i filtri secondo necessità.
5. Per esportare, seleziona una delle opzioni disponibili nel menu Azioni.

Elimina una fattura

Una volta creata, una fattura non può essere eliminata; tuttavia, le fatture con stato "Bozza" possono essere modificate in "Annullata".