CTMS

Una volta create le fatture, è possibile modificarne i dettagli ed esportare le informazioni seguendo i passaggi indicati di seguito.

Aggiungere una voce fatturabile a una fattura

È possibile aggiungere voci fatturabili a una fattura in stato di bozza.

1. Accedi a Finanza > Budget e fatturazione > Fatture.
2. Seleziona una fattura.
3. Seleziona + Aggiungi elemento fatturabile.
4. Seleziona uno o più articoli fatturabili utilizzando le caselle di controllo.
5. Seleziona Salva.

Rimuovere una voce fatturabile da una fattura

È possibile rimuovere gli elementi fatturabili negli stati "Accantonato" o "Fatturato" dalle fatture negli stati "Bozza", "Inviato" o "Pagato parzialmente".

1. Accedi a Finanza > Budget e fatturazione > Fatture.
2. Seleziona una fattura.
3. Nella colonna Numero articolo, seleziona la X che appare a destra del numero di un articolo oppure utilizza le caselle di controllo per rimuovere più articoli fatturabili e quindi seleziona Rimuovi dalla fattura.

Modifica i dettagli della fattura

È possibile aggiornare alcuni campi nella sezione Dettagli fattura di una fattura in stato di bozza.

1. Accedi a Finanza > Budget e fatturazione > Fatture.
2. Seleziona una fattura.
3. Seleziona l'icona Modifica (matita) per aggiornare i seguenti campi:
   • Numero fattura: questo campo viene generato automaticamente ma può essere modificato.
   • Numero di fattura esterno: un campo facoltativo per i Sedi che utilizzano un sistema di fatturazione esterno e che necessitano di fare riferimento a un numero di fattura aggiuntivo.
   • Numero dell'ordine di acquisto: campo facoltativo da compilare se alla fattura è associato un numero d'ordine di acquisto.
   • Data fattura: necessaria per inoltrare e contrassegnare una fattura come inviata.
   • Condizioni di pagamento: Le condizioni di pagamento selezionate vengono applicate alla data della fattura per calcolare e compilare il campo Data di scadenza del pagamento.
   • Commenti (facoltativo): Inserire commenti o istruzioni specifici del sito che appariranno sul documento di fattura (ad esempio, note relative a malfunzionamenti dello schermo o all'applicazione del pagamento). I commenti sono specifici per la singola fattura e non vengono riportati nelle fatture successive.

Modificare lo stato di una fattura

È possibile modificare lo stato delle fatture che si trovano negli stati Bozza, Pronta per l'invio, Inviata o Annullata.

1. Accedi a Finanza > Budget e fatturazione > Seleziona Studio > Fatture.
2. Seleziona una fattura.
3. Seleziona lo stato appropriato dal menu a tendina "Stato".

Esporta articoli fatturabili

È possibile esportare gli articoli fatturabili di una fattura in un file CSV.

1. Accedi a Finanza > Budget e fatturazione > Seleziona Studio > Fatture.
2. Seleziona una fattura.
3. Dal menu Tutte le azioni, selezionare Esporta elementi fatturabili.

Visualizza la cronologia delle operazioni di una fattura

È possibile visualizzare ed esportare (in formato PDF o CSV) la cronologia delle operazioni di una fattura.

1. Accedi a Finanza > Budget e fatturazione > Seleziona Studio > Fatture.
2. Seleziona una fattura.
3. Dal menu Tutte le azioni, selezionare Registro delle attività.
4. Applicare i filtri secondo necessità.
5. Per esportare, seleziona una delle opzioni disponibili nel menu Azioni.

Elimina una fattura

Una volta creata, una fattura non può essere eliminata; tuttavia, le fatture con stato "Bozza" possono essere modificate in "Annullata".