CTMS

Panoramica

Le voci fatturabili sono i servizi e le attività forniti dal vostro sede durante uno studio, che possono essere addebitati allo sponsor, come definito dal budget dello studio.

La scheda Elementi fatturabili fornisce un elenco completo di tutti gli elementi fatturabili.

• Le quote di partecipazione (attività e visita) genereranno automaticamente voci fatturabili al termine delle visite dei partecipanti.
• Le tariffe Sede possono essere utilizzate per generare voci fatturabili su base ad hoc durante i processi di fatturazione e riconciliazione dei pagamenti.
  • Quando si creano le tariffe sede, i campi relativi alle spese generali e alle ritenute d'acconto sono impostati di default su esenzione, ma possono essere modificati secondo necessità.
• È possibile creare in qualsiasi momento voci di fatturazione personalizzate per documentare rettifiche di fatturazione non previste a budget, come costi trasferiti, crediti e adeguamenti delle commissioni.
• Utilizza i filtri per raggruppare gli articoli fatturabili e ottimizzare così il monitoraggio e la fatturazione.
• Una volta che un elemento fatturabile è associato a una fattura o a un pagamento, non può essere modificato.
• Le opzioni di esportazione sono disponibili nel menu Azioni.

Rivedi gli elementi fatturabili

Per visualizzare gli elementi fatturabili, seguire i passaggi seguenti:

1. Accedere a Finanza > Voci fatturabili.
2. La tabella visualizza le voci fatturabili, inclusi la data di maturazione, l'ID del partecipante, la visita e gli importi trattenuti (se applicabile).
3. Utilizza il menu Azioni per modificare le colonne e personalizzare la visualizzazione. Queste impostazioni verranno mantenute anche dopo l'accesso successivo.
4. Utilizza i filtri nella parte superiore della tabella per ordinare e gestire gli elementi visualizzati:
   • Data di maturazione: limita la visualizzazione a uno specifico intervallo di date di maturazione.
   • ID partecipante: visualizza le tariffe associate a uno specifico partecipante.
   • Visita: Limita la visualizzazione a una o più visite specifiche.
   • Ritenute: includere o escludere le parti trattenute di ciascuna voce fatturabile.
     • Se il tuo sede utilizza la ritenuta d'acconto, aggiungi la colonna " Ritenute d'acconto " e filtra gli articoli soggetti a ritenuta d'acconto durante la creazione delle fatture, poiché questi non verranno pagati immediatamente.
   • Fatturabile: filtra i risultati in base al fatto che un articolo sia fatturabile o meno.

Creare articoli fatturabili

Oltre alle tariffe basate sulle visite, è possibile creare manualmente elementi fatturabili (costi ad hoc come le spese di avvio) dall'elenco delle tariffe Sede disponibili oppure creare un elemento fatturabile personalizzato per rettifiche come costi di trasferimento, crediti e adeguamenti delle tariffe.

Per creare articoli fatturabili, segui i passaggi seguenti:

1. Accedere a Finanza > Voci fatturabili.
2. Seleziona + Crea elemento fatturabile.
3. Seleziona una delle seguenti opzioni:
   • Articolo fatturabile personalizzato: compila i campi obbligatori e, facoltativamente, associa l'articolo a un partecipante o a una visita, quindi salva.
   • Costo del Sede:
     • Seleziona le caselle di controllo corrispondenti agli elementi fatturabili da creare.
     • Specificare la quantità per ciascun articolo selezionato, se applicabile.
     • Aggiornare la data di maturazione per riflettere il momento in cui era previsto il pagamento della commissione.
     • Seleziona Salva.

• Nota: gli elementi fatturabili creati su misura vengono automaticamente impostati come Fatturabili.