Descripción general

Las facturas se generan a partir de partidas facturables seleccionadas para facilitar el seguimiento del progreso de la facturación y la solicitud de pago al patrocinador. No se emiten, sino que se utilizan para agrupar y exportar fácilmente partidas facturables al sistema financiero de su sitio (.csv).

Agrupación y detalle de facturas

Aunque SiteVault ofrece artículos facturables detallados, los patrocinadores suelen requerir que las facturas estén agrupadas (por ejemplo, por paciente, por visita o como resumen). Utilice la función de exportación para manipular los datos y cumplir con los requisitos de facturación específicos del patrocinador.

Crear una factura desde la página de artículos facturables

Para crear una factura, complete los pasos a continuación:

1. Vaya a Finanzas > Artículos facturables.
2. Seleccione uno o más artículos facturables para incluir en la factura.
3. Seleccione Crear factura en el menú masivo en la parte inferior de la pantalla.
4. Revise los detalles de la factura para comprobar su exactitud. Seleccione el icono de edición (lápiz) para actualizar.
   • Número de factura: se genera automáticamente, pero se puede editar.
   • Número de factura externa: este es un campo opcional para adaptarse a los sitios que utilizan un sistema de facturación externo que necesitan incluir un número de factura adicional.
   • Fecha de factura. La fecha de factura es necesaria para marcar una factura como enviada.
5. Revise la lista de artículos facturables. Ajústela según sea necesario.
   • Eliminar artículo facturable: Seleccione uno o más artículos y seleccione "Eliminar de la factura" en el menú desplegable o pase el cursor a la derecha sobre el número de artículo y seleccione la " X ". Al eliminar artículos, se actualizará el saldo pendiente.
   • Añadir artículo facturable: Seleccione + Artículo facturable. Seleccione uno o más artículos para añadirlos a la factura. Seleccione Guardar.
6. Pasos adicionales:
   • Exportar a Excel: Para descargar los artículos facturables, seleccione Todas las acciones > Exportar a Excel. Esto le permite manipular o combinar los datos con otra información de facturación en un sistema externo para generar la factura final.
   • Marcar como enviada: Si está listo para enviar la factura con los datos exportados, cambie el estado de la factura a Enviada. Todos los artículos facturables asociados a esta factura se actualizarán automáticamente de Devengado a Facturado, lo que indica que el patrocinador ha sido notificado de estas tarifas pendientes.

Crear una factura desde la página Facturas

Para crear una factura, complete los pasos a continuación:

1. Vaya a Finanzas > Facturas.
2. Seleccionar + Crear factura.
3. Seleccionar + Agregar artículo facturable.
4. Seleccione uno o más artículos facturables para incluir en la factura.
5. Seleccione Guardar.
6. Revise los detalles de la factura para comprobar su exactitud. Seleccione el icono de edición (lápiz) para actualizar.
   • Número de factura: se genera automáticamente, pero se puede editar.
   • Número de factura externa: este es un campo opcional para adaptarse a los sitios que utilizan un sistema de facturación externo que necesitan incluir un número de referencia adicional.
   • Fecha de factura. La fecha de factura es necesaria para marcar una factura como enviada.
7. Revise la lista de artículos facturables. Ajústela según sea necesario.
   • Eliminar artículo facturable: Seleccione uno o más artículos y seleccione "Eliminar de la factura" en el menú desplegable o pase el cursor a la derecha sobre el número de artículo y seleccione la " X ". Al eliminar artículos, se actualizará el saldo pendiente.
   • Añadir artículo facturable: Seleccione + Artículo facturable. Seleccione uno o más artículos para añadirlos a la factura. Seleccione Guardar.
8. Pasos adicionales:
   • Exportar a Excel: Para descargar los artículos facturables, seleccione Todas las acciones > Exportar a Excel. Esto le permite manipular o combinar los datos con otra información de facturación en un sistema externo para generar la factura final.
   • Marcar como enviada: Si está listo para enviar la factura con los datos exportados, cambie el estado de la factura a Enviada. Todos los artículos facturables asociados a esta factura se actualizarán automáticamente de Devengado a Facturado, lo que indica que el patrocinador ha sido notificado de estas tarifas pendientes.