CTMS

Una vez creadas las facturas, puede editar los detalles de la factura y exportar la información de la misma siguiendo los pasos que se indican a continuación.

Agregar un artículo facturable a una factura

Puedes añadir artículos facturables a una factura que se encuentre en estado Borrador.

1. Acceder a las facturas.
2. Seleccione una factura.
3. Seleccione + Agregar artículo facturable.
4. Seleccione uno o más artículos facturables mediante las casillas de verificación.
5. Seleccione Guardar.

Eliminar un artículo facturable de una factura

Puede eliminar los elementos facturables que se encuentren en estado "Devengado" o "Facturado" de las facturas que estén en estado "Borrador", "Enviado" o "Pagado parcialmente".

1. Acceder a las facturas.
2. Seleccione una factura.
3. En la columna Número de artículo, seleccione la X que aparece a la derecha de un número de artículo o utilice las casillas de verificación para eliminar varios artículos facturables y, a continuación, seleccione Eliminar de la factura.

Editar detalles de la factura

Puedes actualizar algunos de los campos de la sección Detalles de la factura de una factura que se encuentre en estado Borrador.

1. Acceder a las facturas.
2. Seleccione una factura.
3. Seleccione el icono de edición (lápiz) para actualizar los siguientes campos:
   • Número de factura: Este campo se genera automáticamente, pero se puede editar.
   • Número de factura externa: Este es un campo opcional para aquellos sitios que utilizan un sistema de facturación externo y necesitan incluir un número de factura adicional.
   • Número de pedido: Este es un campo opcional que debe completarse si la factura tiene asociado un número de pedido.
   • Fecha de la factura: La fecha de la factura es necesaria para marcar una factura como enviada.
   • Condiciones de pago: Las condiciones de pago seleccionadas se aplican a la fecha de la factura para completar el campo Fecha de vencimiento del pago.

Cambiar el estado de una factura

Puede cambiar el estado de las facturas que se encuentren en estado Borrador, Enviada o Cancelada.

1. Acceder a las facturas.
2. Seleccione una factura.
3. Seleccione el estado apropiado en el botón desplegable de estado.

Exportar artículos facturables

Puedes exportar los artículos facturables de una factura a un archivo CSV.

1. Acceder a las facturas.
2. Seleccione una factura.
3. En el menú Todas las acciones, seleccione Exportar artículos facturables.

Consulte el registro de auditoría de una factura.

Puede visualizar y exportar (en formato PDF o CSV) el registro de auditoría de una factura.

1. Acceder a las facturas.
2. Seleccione una factura.
3. En el menú Todas las acciones, seleccione Registro de auditoría.
4. Aplique los filtros según sea necesario.
5. Para exportar, seleccione una de las opciones disponibles en el menú Acciones.

Eliminar una factura

Una vez creada una factura, no se puede eliminar; sin embargo, las facturas que se encuentran en estado Borrador pueden cambiarse al estado Cancelado.