- Administradores y personal del Sitio con autorización ampliada para la gestión financiera.
Descripción general
Los elementos facturables son los servicios y actividades que su sitio proporcionó durante un estudio y que pueden cobrarse al patrocinador, según lo definido en el presupuesto del estudio.
La pestaña "Elementos facturables" proporciona una lista completa de todos los elementos facturables.
- Las tarifas de participación (actividad y visita) generarán automáticamente cargos a medida que se completen las visitas de los participantes.
-
Las tarifas del Sitio pueden utilizarse para generar partidas facturables de forma puntual durante los procesos de facturación y conciliación de pagos.
- Al crear tarifas de sitio, los campos de gastos generales y retenciones aparecen por defecto como exentos, pero se pueden editar según sea necesario.
- En cualquier momento se pueden crear partidas facturables personalizadas para documentar ajustes de facturación no presupuestados, como costes transferidos, créditos y ajustes de tarifas.
- Utilice filtros para agrupar los artículos facturables y así lograr un seguimiento y una facturación más eficientes.
- Una vez que un artículo facturable se asocia a una factura o pago, no se puede modificar.
- Las opciones de exportación están disponibles en el menú Acciones.
Revisar los elementos facturables
Para revisar los elementos facturables, siga los pasos que se indican a continuación:
- Navegue a Finanzas > Artículos facturables.
- La tabla muestra los conceptos facturables, incluyendo la fecha de acumulación, el ID del participante, la visita y los importes retenidos (si corresponde).
- Utilice el menú Acciones para editar las columnas y personalizar la vista. Estos ajustes se conservarán entre sesiones.
-
Utilice los
filtros
situados en la parte superior de la tabla para ordenar y gestionar los elementos mostrados:
- Fecha de acumulación: Limite su visualización a un rango de fechas de acumulación específico.
- ID de participante: Vea las tarifas asociadas a un participante específico.
- Visita: Limita tu vista a una o más visitas específicas.
-
Retenido:
Incluya o excluya las porciones retenidas de cada partida facturable.
- Si su sitio utiliza retenciones, agregue la columna "Retenidos " y filtre los artículos retenidos al crear las facturas, ya que estos no se pagarán de inmediato.
- Facturable: Filtre sus resultados según si un artículo facturable es o no facturable.
Crear artículos facturables
Además de las tarifas basadas en visitas, puede crear manualmente elementos facturables (costos puntuales como tarifas de inicio) a partir de la lista de tarifas del Sitio disponibles o crear un elemento facturable personalizado para ajustes como costos transferidos, créditos y ajustes de tarifas.
Para crear artículos facturables, siga los pasos que se indican a continuación:
- Vaya a Finanzas > Artículos facturables.
- Seleccione + Crear artículo facturable.
-
Seleccione una de las siguientes opciones:
- Artículo facturable personalizado: Complete los campos obligatorios y, opcionalmente, asocie el artículo con un participante o una visita; luego, guarde.
-
Tarifa del Sitio:
- Seleccione las casillas de verificación correspondientes a los artículos facturables que desea crear.
- Indique la cantidad para cada artículo seleccionado, si procede.
- Actualiza la fecha de devengo para reflejar cuándo se esperaba que se produjera el cargo.
- Seleccione Guardar.
- Nota: Los artículos facturables creados a medida se configuran automáticamente como facturables.
