- Администраторы и сотрудники Исследовательский центр, имеющие расширенные права доступа к финансовому управлению.
Вкладка «Расходы» предоставляет инструменты для планирования и отслеживания затрат, связанных с проведением исследования. Эти инструменты служат двум целям:
- Чтобы помочь вам понять стоимость проведения исследования и принять обоснованные решения при согласовании бюджетов.
- Чтобы помочь вам отслеживать понесенные расходы и произведенные платежи в ходе проведения исследования.
Составьте план расходов на обучение.
Создайте план расходов, чтобы собрать и оценить затраты на исследование по каждому визиту и каждому участнику; это поможет вам понять стоимость проведения исследования и принимать обоснованные решения при согласовании бюджета. По мере завершения визитов формируются платежные позиции на основе затрат, указанных в плане расходов; это поможет вам отслеживать ваши расходы в ходе исследования. По мере урегулирования счетов вы можете позже изменить статус этих позиций на «Оплачено» или «Аннулировано».
-
В плане расходов вы можете создавать затраты и расходы по следующим категориям:
- Виды деятельности: Расходы, связанные с исследовательской деятельностью.
- Кадровые расходы: Затраты, связанные с укомплектованием штата или персоналом (например, ставки заработной платы).
- Стипендии: Фиксированные выплаты участникам.
- Система поддерживает несколько версий плана расходов. При необходимости внесения изменений можно создать новую версию на основе предыдущей.
- После переноса плана в раздел «Текущий» его нельзя изменить. Для внесения изменений необходимо создать новую версию.
- Графики, бюджеты и планы расходов имеют независимые версии; если изменение графика влияет на затраты и расходы, связанные с исследованием, следует обновить план расходов.
- Дата вступления в силу плана расходов определяет, какая версия будет использоваться при переводе посещений в статус «Завершено».
Отчет для сравнения расходов с бюджетом.
На вкладке «Отчеты» создайте отчет типа «Визит участника (с определением визита)». Добавьте в отчет следующие столбцы:
- Бюджет на одно посещение Общая выручка
- План расходов за посещение. Общая стоимость.
Получите доступ к плану расходов или создайте его.
Для составления плана расходов выполните следующие шаги:
- Перейдите в раздел «Финансы»:
- Выберите исследование.
- Выберите расходы.
-
Выберите один из следующих вариантов:
- Выберите версию для просмотра или черновую версию для редактирования.
- Если существует черновая версия, и вы выберете «Создать новую черновую версию», существующая дополнительная версия будет повышена до следующей дополнительной версии.
- Если плана нет, выберите «Создать новый черновик».
Полный обзор плана расходов
В разделе «Обзор» представлена версия плана, его статус и сведения о системе. Также имеется редактируемое поле для указания даты вступления плана в силу.
