- Администраторы и сотрудники Исследовательского центра имеют расширенные права доступа к финансовому управлению.
Вкладка «Расходы» предоставляет инструменты для планирования и определения затрат, связанных с проведением исследований. Эти инструменты связаны с ограничениями:
- Чтобы помочь вам понять стоимость проведения исследований и принять обоснованные решения при согласовании бюджетов.
- Чтобы помочь вам отслеживать понесенные расходы и произведенные платежи в процессе проведения исследования.
Составьте план расходов на обучение.
Составить план расходов, чтобы собрать и оценить затраты на исследование по каждому визиту и каждому участнику; это поможет вам понять стоимость проведения исследований и принять обоснованные решения при согласовании бюджета. По мере проведения визитов разрабатываются платежные позиции на основе затрат, указанных в плане расходов; это поможет вам отслеживать ваши расходы в ходе исследований. По мере урегулирования счетов вы можете позже изменить статус позиций на «Оплачено» или «Аннулировано».
-
В плане расходов вы можете производить затраты и расходы по следующим категориям:
- Виды деятельности: Расходы, связанные с исследовательской территорией.
- Кадровые расходы: Затраты, связанные с укомплектованием штата или персоналом (например, ставки заработной платы).
- Стипендии: Фиксированные выплаты участникам.
- Система поддерживает несколько планов расходов. При необходимости внесения изменений можно создать новую версию на основе предыдущей.
- После переноса плана в раздел «Текущий» его нельзя изменить. Для внесения изменений необходимо создать новую версию.
- Графики, бюджеты и планы расходов имеют независимую версию; Если изменение графика повлияет на затраты и расходы, связанные с исследованиями, следует изменить план расходов.
- Дата решения в плане расходов определяет, какая версия будет использоваться при переводе посещений в статус «Завершено».
Отчет для сравнения расходов с бюджетом.
На вкладке «Отчеты» создайте отчет типа «Визит участника (с определением визита)». Добавьте в отчет следующие столбцы:
- Бюджет на одно посещение Общий доход
- Планируйте расходы на посещение. Общая стоимость.
Получите доступ к плану расходов или создайте его.
Для составления плана расходов необходимо выполнить следующие шаги:
- Перейдите в раздел Финансы > Бюджеты и выставление счетов.
- Выберите исследование.
- Выберите расходы.
-
Выберите один из следующих вариантов:
- Выберите версию для просмотра или черновую версию для редактирования.
- Если существует черновая версия и вы выбираете «Создать новую черновую версию», существующая дополнительная версия будет преобразована в данную дополнительную версию.
- Если плана нет, выберите «Создать новый черновик».
Полный обзор плана расходов
В разделе «Обзор» представлены версии плана, его статуса и сведений о системе. Также имеется редактируемое поле для указания дат предоставления плана в силе.
