- Администраторы и сотрудники Исследовательского центра имеют расширенные права доступа к финансовому управлению.
физ
Переход в режим «Текущий» активирует тарифы и правила выставления счетов за посещение участников, плату за пользование исследовательским центром и мероприятиями. После принятия и утверждения всех разделов вы можете обновить статус бюджета. После установки учета баланса в режиме «Текущий» Vault автоматически включает или обновляет оплачиваемую позицию для соответствующих завершенных посещений.
Примечание. Данное действие затрагивает оплачиваемые позиции и выставление счетов. Убедитесь, что все проверки бюджета завершены.
Сделать бюджет актуальным
Для обновления требования необходимо наличие бюджета проекта и указание даты предоставления его всилия.
- Перейдите в раздел Финансы > Бюджеты и выставление счетов > Выберите исследование > Бюджет
- Выберите пункт «Редактировать» рядом с бюджетом, который необходимо обновить.
- Выберите «Текущий» в раскрывающемся списке полей «Статус».
- Выберите предоставление силы и, при необходимости, обновите описание версии.
- Выберите «Сохранить». Бюджеты находятся под контролем контроля; Если после сохранения потребуются изменения, вы можете создать новый черновик на основе текущей версии.
- Произведена автоматическая перерасчёт. Просмотрите сводку пересчета, чтобы определить пропущенные визиты (см. ниже).
Автоматический перерасчет
При обновлении бюджета SiteVault автоматически пересчитывает посещения участников, чтобы убедиться, что оплачиваемые услуги соответствуют обновленным бюджетным поставкам:
- Процесс: SiteVault пытается пересчитать все посещения участников, завершенные в день предоставления бюджета на силу или после него.
- Пропущенные визиты: При перерасчете SiteVault визит будет пропущен, если один или несколько оплачиваемых пунктов перешли в статус «Оплачено» или «Выставлен счет». В случае пропущенных визитов потребуется ручное решение проблемы.
- Поиск пропущенных посещений: После выполнения фоновой задачи пользователь, установивший бюджет в режиме «Текущий», получает электронное письмо и., содержащее ссылку на файл сводки задачи, в котором перечислены статусы перерасчета.
-
Ручное устранение пропущенных визитов:
Для каждого выявленного пропущенного визита выполните следующие действия:
- Проверьте информацию о соответствующем посещении в CTMS.
- При необходимости внесите изменения в счет-фактуру и позицию (обновляйте статус, удаляйте из счета-фактуры и т. д.).
- Для запуска элементов пересчета необходимо вручную изменить статус посещения с «Незавершено» на «Завершено».
Примечание: Графики исследований и бюджетов имеют независимую версию. При создании новой версии графика автоматически генерирует текущие оплачиваемые позиции для участников на основе мероприятий новой графики, даже если бюджет новой версии не установлен. Однако, если изменение графики влияет на положение, из-за которого вы планируете выставить счет или на сумму, которую вам следует ожидать, всегда создавайте новую версию бюджета.
