- Адміністратори та персонал центру з розширеним дозволом на управління фінансами
Вкладка «Витрати» містить інструменти для планування та відстеження витрат, пов’язаних із проведенням дослідження. Ці інструменти служать двом цілям:
- Щоб допомогти вам зрозуміти вартість проведення дослідження, щоб ви могли приймати обґрунтовані рішення під час узгодження бюджету
- Щоб допомогти вам відстежувати понесені вами витрати та платежі, які ви здійснюєте під час проведення дослідження.
Створити план витрат на навчання
Створіть План витрат, щоб зібрати та оцінити витрати на дослідження для кожного візиту та кожного учасника; це допоможе вам зрозуміти вартість проведення дослідження, щоб ви могли приймати обґрунтовані рішення під час узгодження бюджету. Після завершення візитів створюються статті до оплати на основі витрат, внесених до Плану витрат; це допоможе вам відстежувати свої витрати під час проведення дослідження. Після врегулювання рахунків ви можете пізніше оновити ці статті до статусу «Оплачено» або «Недійсно».
-
У Плані витрат ви можете створювати витрати та видатки за такими категоріями:
- Діяльність: Витрати, пов'язані з навчальною діяльністю.
- Персонал: Витрати, пов'язані з укомплектуванням штату або персоналом (наприклад, ставки заробітної плати).
- Стипендії: Фіксовані виплати учасникам.
- Система підтримує кілька версій Плану витрат. Якщо потрібні зміни, ви можете створити нову версію, побудовану на основі попередньої версії.
- Після переміщення плану до Поточного режиму його не можна змінити. Щоб внести зміни, потрібно створити нову версію.
- Розклади, бюджети та плани витрат версіюються незалежно; якщо зміна розкладу впливає на витрати, пов’язані з дослідженням, вам слід оновити План витрат.
- Дата набрання чинності плану витрат визначає, яка версія використовується під час переведення візитів до статусу «Завершено».
Звіт для порівняння витрат із бюджетами
На вкладці «Звітування» створіть звіт типу «Візит учасника (з визначенням візиту)». Додайте до звіту такі стовпці:
- Бюджет на відвідування Загальний дохід
- План витрат за візит Загальна вартість
Отримати доступ до плану витрат або створити його
Щоб створити План витрат, виконайте наведені нижче кроки.
- Перейдіть до розділу «Фінанси»:
- Виберіть дослідження.
- Виберіть Витрати.
-
Виберіть один із наведених нижче варіантів:
- Виберіть версію для перегляду або чернетку для редагування.
- Якщо існує чернетка, і ви виберете «Створити нову чернетку», існуюча проміжна версія збільшиться до наступної проміжної версії.
- Якщо плану не існує, виберіть «Створити новий чернетку».
Повний огляд плану витрат
У розділі «Огляд» наведено версію, стан та системні відомості про план. Він також містить поле для редагування дати набрання чинності плану.
