- Administradores e funcionários do Estabelecimento com permissão estendida para gerenciamento financeiro.
A aba Despesas fornece ferramentas para planejar e acompanhar os custos associados à realização de um estudo. Essas ferramentas têm duas finalidades:
- Para ajudar você a entender o custo da realização do estudo, para que possa tomar decisões informadas ao negociar orçamentos.
- Para ajudar você a acompanhar as despesas incorridas e os pagamentos efetuados durante a execução do estudo.
Criar um plano de despesas de estudo
Crie um Plano de Despesas para reunir e estimar os custos do estudo por visita e por participante; isso ajudará você a entender o custo de execução do estudo para que possa tomar decisões informadas ao negociar orçamentos. À medida que as visitas forem concluídas, itens a pagar serão gerados com base nos custos inseridos no Plano de Despesas; isso ajudará você a acompanhar suas despesas durante a execução do estudo. Após a liquidação das contas, você poderá atualizar esses itens para o status "Pago" ou "Cancelado".
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No Plano de Despesas, você pode criar custos e despesas nas seguintes categorias:
- Atividades: Custos associados às atividades de estudo.
- Pessoal: Custos relacionados à contratação ou ao pessoal (ex.: salários).
- Bolsas de estudo: Pagamentos fixos feitos aos participantes.
- O sistema suporta múltiplas versões de um Plano de Despesas. Caso sejam necessárias revisões, você pode criar uma nova versão com base na versão anterior.
- Depois que um plano é movido para "Atual", ele não pode ser alterado. Para fazer alterações, você deve criar uma nova versão.
- Os cronogramas, orçamentos e planos de despesas são versionados independentemente; se uma alteração no cronograma afetar os custos e despesas associados ao estudo, você deverá atualizar o Plano de Despesas.
- A Data de Vigência de um Plano de Despesas determina qual versão será utilizada quando as visitas forem movidas para o status Concluídas.
Relatório para comparar despesas com orçamentos
Na guia Relatórios, crie um relatório do tipo Visita do Participante (com Definição de Visita). Adicione as seguintes colunas ao relatório:
- Orçamento por Visita Receita Total
- Plano de despesas por visita - Custo total
Aceda ou crie o plano de despesas.
Para criar um Plano de Despesas, siga os passos abaixo:
- Acesse a seção Finanças:
- Selecione o estudo.
- Selecione as despesas.
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Selecione uma das seguintes opções:
- Selecione uma versão para visualizar ou uma versão de rascunho para editar.
- Se já existir uma versão de rascunho e você selecionar "Criar novo rascunho", a versão secundária existente será atualizada para a próxima versão secundária.
- Se não houver nenhum plano, selecione Criar novo rascunho.
Visão geral completa do plano de despesas
A Visão Geral fornece a versão, o status e os detalhes do sistema do plano. Também inclui um campo editável para a data de vigência do plano.
