- Администратори и служители на Cайт с разширено разрешение за финансово управление
Разделът „Разходи“ предоставя инструменти за планиране и проследяване на разходите, свързани с провеждането на проучване. Тези инструменти служат за две цели:
- За да ви помогнем да разберете разходите за провеждане на проучването, за да можете да вземате информирани решения при договаряне на бюджети
- За да ви помогнем да проследявате разходите, които правите, и плащанията, които извършвате, докато провеждате проучването.
Създаване на план за разходи за обучение
Създайте план за разходите, за да съберете и оцените разходите за проучването на база посещение и на участник; това ще ви помогне да разберете разходите за провеждане на проучването, така че да можете да вземате информирани решения при договаряне на бюджети. След приключване на посещенията се генерират плащаеми елементи въз основа на разходите, въведени в плана за разходи; това ще ви помогне да проследявате разходите си, докато провеждате проучването. След като сметките бъдат уредени, можете по-късно да актуализирате тези елементи до статус „Платено“ или „Невалидно“.
-
В Плана на разходите можете да създавате разходи и разноски по следните категории:
- Дейности: Разходи, свързани с учебни дейности.
- Персонал: Разходи, свързани с персонал или персонал (напр. ставки на заплати).
- Стипендии: Фиксирани плащания, изплащани на участниците.
- Системата поддържа множество версии на план за разходи. Ако са необходими корекции, можете да създадете нова версия, изградена на базата на предишната версия.
- След като даден план бъде преместен в „Текущ“, той не може да бъде променян. За да направите промени, трябва да създадете нова версия.
- Графиците, бюджетите и плановете за разходи се управляват независимо; ако промяна в графика повлияе на разходите, свързани с проучването, трябва да актуализирате плана за разходи.
- Датата на влизане в сила на плана за разходи определя коя версия се използва, когато посещенията се преместят в статус „Завършен“.
Доклад за сравняване на разходите с бюджетите
От раздела „Отчитане“ създайте отчет от типа „Посещение на участник (с дефиниция на посещение)“. Добавете следните колони към отчета:
- Бюджет на посещение Общ приход
- План на разходите за посещение Обща цена
Достъп или създаване на план за разходи
За да създадете план за разходи, изпълнете стъпките по-долу:
- Отидете до Финанси:
- Изберете проучването.
- Изберете Разходи.
-
Изберете едно от следните:
- Изберете версия за преглед или чернова за редактиране.
- Ако съществува чернова и изберете „Създаване на нова чернова“, съществуващата второстепенна версия ще се увеличи до следващата второстепенна версия.
- Ако не съществува план, изберете Създаване на нов чернова.
Пълен преглед на плана за разходи
„Общ преглед“ предоставя версията, състоянието и системните подробности за плана. Той включва и редактируемо поле за датата на влизане в сила на плана.
