- Administratorzy i pracownicy Lokacja z rozszerzonym pozwoleniem na zarządzanie finansami
Karta „Wydatki” udostępnia narzędzia do planowania i śledzenia kosztów związanych z prowadzeniem badanie. Narzędzia te służą dwóm celom:
- Aby pomóc Ci zrozumieć koszty przeprowadzenia badanie, dzięki czemu będziesz mógł podejmować świadome decyzje podczas negocjacji budżetów
- Aby pomóc Ci śledzić ponoszone wydatki i dokonywane płatności w trakcie trwania badanie.
Utwórz plan wydatków na Badanie
Stwórz Plan Wydatków, aby zebrać i oszacować wydatki na badanie dla każdej wizyty i każdego uczestnika. Pomoże Ci to zrozumieć koszty badanie i podejmować świadome decyzje podczas negocjacji budżetów. Po zakończeniu wizyt generowane są pozycje do zapłaty na podstawie kosztów wprowadzonych w Planie Wydatków. Ułatwi Ci to śledzenie wydatków w trakcie trwania badanie. Po rozliczeniu rachunków możesz później zaktualizować te pozycje, nadając im status „Zapłacone” lub „Unieważnione”.
-
W planie wydatków możesz tworzyć koszty i wydatki w następujących kategoriach:
- Działalność: Koszty związane z działalnością badanie.
- Personel: Koszty związane z zatrudnieniem personelu (np. stawki wynagrodzeń).
- Stypendia: Stałe płatności dokonywane na rzecz uczestników.
- System obsługuje wiele wersji Planu Wydatków. W razie potrzeby wprowadzenia zmian, można utworzyć nową wersję na podstawie poprzedniej.
- Po przeniesieniu planu do kategorii „Bieżący” nie można go już zmienić. Aby wprowadzić zmiany, należy utworzyć nową wersję.
- Harmonogramy, budżety i plany wydatków są wersjonowane niezależnie; jeśli zmiana harmonogramu ma wpływ na koszty i wydatki związane z badanie, należy zaktualizować plan wydatków.
- Data wejścia w życie planu wydatków decyduje o tym, która wersja zostanie użyta, gdy wizyty otrzymają status Zakończone.
Raport porównujący wydatki z budżetami
Na karcie Raportowanie utwórz raport o typie „Wizyta uczestnika (z definicją wizyty)”. Dodaj do raportu następujące kolumny:
- Budżet na wizytę Całkowity przychód
- Plan wydatków na wizytę Całkowity koszt
Uzyskaj dostęp do planu wydatków lub utwórz go
Aby utworzyć plan wydatków, wykonaj poniższe kroki:
- Przejdź do Finansów:
- Wybierz badanie.
- Wybierz Wydatki.
-
Wybierz jedną z następujących opcji:
- Wybierz wersję do wyświetlenia lub wersję roboczą do edycji.
- Jeśli istnieje wersja robocza i wybierzesz opcję Utwórz nową wersję roboczą, istniejąca wersja pomocnicza zostanie rozszerzona do następnej wersji pomocniczej.
- Jeśli nie istnieje żaden plan, wybierz opcję Utwórz nowy projekt.
Pełny przegląd planu wydatków
Przegląd zawiera informacje o wersji planu, jego statusie i szczegółach systemowych. Zawiera również edytowalne pole z datą wejścia planu w życie.
