- Beheerders en medewerkers van de Site met de uitgebreide toestemming voor financieel beheer
Zodra u klaar bent om de sponsor of CRO te factureren, kunt u de factuur door het workflowproces leiden om het definitieve factuurdocument te genereren en de factuurstatus bij te werken naar 'Verzonden'. Het bijwerken van een factuur naar 'Verzonden' wijzigt automatisch de status van alle bijbehorende factureerbare items van 'Opgebouwd' naar 'Gefactureerd'.
Een factuur markeren als klaar om te verzenden
Gebruik 'Klaar om te verzenden' om alle gebruikers te laten weten dat de factuur is gecontroleerd, maar nog niet verzonden.
- Ga naar Financiën > Budgetten en facturering > Facturen.
- Selecteer een factuur in de status 'Concept'.
-
Selecteer
'Klaar om te verzenden'
in het statusmenu.
- Adresherinnering: Als het afzenderadres of het factuuradres leeg is, geeft SiteVault een waarschuwing weer die u eraan herinnert een adres in te vullen. U kunt de herinnering negeren en verdergaan als adressen niet vereist zijn.
- Factuurdatum: U wordt gevraagd de factuurdatum te bevestigen of in te voeren.
- Zodra de status 'Klaar voor verzending' is, genereert SiteVault het definitieve factuurdocument en slaat dit op in Study eBinder.
Factuur als verzonden markeren
Gebruik de status 'Verzonden' om aan te geven dat de factuur is verzonden.
- Ga naar Financiën > Budgetten en facturering > Selecteer onderzoek > Facturen.
- Selecteer een factuur.
- Selecteer 'Verzonden' in het statusmenu.
- Selecteer de verzenddatum. Deze datum wordt vastgelegd en weergegeven in de factuurgegevens.
- Na voltooiing worden de bijbehorende factureerbare items automatisch overgezet van 'Opgebouwd' naar 'Gefactureerd'.
Een factuur terugdraaien
Als er na het markeren van een factuur als 'Verzonden' een correctie nodig is, kunt u de factuur terugzetten naar 'Klaar voor verzending' en vervolgens naar 'Concept'. Door de factuur terug te zetten naar 'Klaar voor verzending' worden alle bijbehorende factureerbare posten weer als 'Opgebouwd' gemarkeerd.
