- Administradores y personal del Sitio con autorización ampliada para la gestión financiera.
Una vez que esté listo para facturar al patrocinador o CRO, puede avanzar la factura a través de su flujo de trabajo para generar el documento de factura finalizado y actualizar el estado de la factura a Enviada. Al actualizar una factura a Enviada, el estado de todos los elementos facturables asociados cambia automáticamente de Acumulado a Facturado.
Marcar una factura como lista para enviar.
Utilice la opción "Listo para enviar" para indicar a todos los usuarios que la factura ha sido revisada, pero aún no enviada.
- Navegue a Finanzas > Presupuestos y facturación > Facturas.
- Seleccione una factura en estado Borrador.
-
Seleccione
"Listo para enviar"
en el menú desplegable de estado.
- Recordatorio de dirección: Si la dirección de origen o la dirección de facturación están en blanco, SiteVault mostrará una advertencia que puede descartar para recordarle que debe incluir una dirección. Puede descartar el recordatorio y continuar si no se requieren direcciones.
- Fecha de la factura: Se le pedirá que confirme o introduzca la fecha de la factura.
- Una vez que pasa al estado "Listo para enviar", SiteVault genera el documento de factura finalizado y lo archiva en Study eBinder.
Marcar como factura enviada
Utilice el estado "Enviado" para indicar que la factura ha sido emitida.
- Navegue a Finanzas > Presupuestos y facturación > Seleccione Estudio > Facturas.
- Seleccione una factura.
- Seleccione "Enviado" en el menú desplegable de estado.
- Seleccione la fecha de envío. Esta fecha se registra y se muestra en los detalles de la factura.
- Una vez completada la operación, los elementos facturables asociados pasan automáticamente de estado "Devengado" a estado "Facturado".
Reembolsar una factura
Si se requiere una corrección después de que una factura se haya marcado como Enviada, puede volver a marcarla como Lista para enviar y luego como Borrador. Al volver a Marcarla como Lista para enviar, todos los elementos facturables asociados vuelven a marcarse como Devengados.
