- Administratoren und Prüfzentrum mit erweiterter Berechtigung für Finanzmanagement
Sobald Sie bereit sind, dem Sponsor oder CRO die Zahlung in Rechnung zu stellen, können Sie die Rechnung im Workflow weiterbearbeiten, um das endgültige Rechnungsdokument zu erstellen und den Rechnungsstatus auf „Gesendet“ zu aktualisieren. Durch die Aktualisierung einer Rechnung auf „Gesendet“ wird der Status aller zugehörigen abrechnungsfähigen Positionen automatisch von „Abgegrenzt“ auf „Fakturiert“ geändert.
Eine Rechnung als versandbereit markieren
Verwenden Sie die Option „Versandbereit“, um allen Benutzern anzuzeigen, dass die Rechnung geprüft, aber noch nicht versendet wurde.
- Navigieren Sie zu Finanzen > Budgets & Abrechnung > Rechnungen.
- Wählen Sie eine Rechnung im Entwurfsstatus aus.
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Wählen Sie im Status-Dropdown-Menü
„Bereit zum Senden“
aus.
- Adresserinnerung: Wenn die Absenderadresse oder die Rechnungsadresse leer ist, zeigt SiteVault eine ausblendbare Warnung an, die Sie daran erinnert, eine Adresse anzugeben. Sie können die Erinnerung ausblenden und fortfahren, wenn keine Adressen erforderlich sind.
- Rechnungsdatum: Sie werden aufgefordert, das Rechnungsdatum zu bestätigen oder einzugeben.
- Sobald der Status auf „Versandbereit“ gesetzt ist, generiert SiteVault das endgültige Rechnungsdokument und speichert es im Studie eBinder ab.
Als Rechnung als gesendet markieren
Verwenden Sie den Status „Gesendet“, um anzuzeigen, dass die Rechnung ausgestellt wurde.
- Navigieren Sie zu Finanzen > Budgets & Abrechnung > Studie auswählen > Rechnungen.
- Wählen Sie eine Rechnung aus.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü „Status“ die Option „Gesendet“ aus.
- Wählen Sie das Versanddatum aus. Dieses Datum wird erfasst und in den Rechnungsdetails angezeigt.
- Nach Abschluss der Abrechnung werden die zugehörigen abrechnungsfähigen Positionen automatisch von „Abgegrenzt“ auf „In Rechnung gestellt“ umgestellt.
Eine Rechnung stornieren
Wenn nach dem Versenden einer Rechnung eine Korrektur erforderlich ist, können Sie die Rechnung zunächst auf „Versandbereit“ und anschließend auf „Entwurf“ zurücksetzen. Durch das Zurücksetzen auf „Versandbereit“ werden alle zugehörigen abrechnungsfähigen Positionen wieder auf „Abgegrenzt“ gesetzt.
