- Администратори и служители на Cайт с разширено разрешение за финансово управление
След като сте готови да фактурирате спонсора или CRO за плащане, можете да придвижите фактурата през нейния работен процес, за да генерирате финализиран документ за фактура и да актуализирате статуса на фактурата на Изпратена. Актуализирането на фактура на Изпратена автоматично актуализира състоянието на всички свързани фактурируеми елементи от Начислена на Фактурирана.
Маркиране на фактура като готова за изпращане
Използвайте „Готово за изпращане“, за да посочите на всички потребители, че фактурата е прегледана, но не е изпратена.
- Отидете до Финанси > Бюджети и фактуриране > Фактури.
- Изберете фактура в състояние „Чернова“.
-
Изберете
„Готово за изпращане“
от падащия бутон за състояние.
- Напомняне за адрес: Ако полето „Адрес на отправител“ или „Адрес за фактуриране“ е празно, SiteVault показва предупреждение, което може да се отхвърли, напомняйки ви да включите адрес. Можете да отхвърлите напомнянето и да продължите, ако адресите не са необходими.
- Дата на фактурата: Ще бъдете подканени да потвърдите или въведете датата на фактурата.
- След като бъде преместен в „Готово за изпращане“, SiteVault генерира финализирания документ за фактура и го подава в Study eBinder.
Маркирай като фактура като изпратена
Използвайте статуса „Изпратено“, за да посочите, че фактурата е издадена.
- Отидете до Финанси > Бюджети и фактуриране > Изберете Проучване > Фактури.
- Изберете фактура.
- Изберете „Изпратено“ от падащия бутон за състояние.
- Изберете Дата на изпращане. Тази дата се записва и показва в детайлите на фактурата.
- След завършване, свързаните фактурируеми елементи автоматично преминават от „Начислени“ към „Фактурирани“.
Връщане на фактура
Ако е необходима корекция, след като фактура е маркирана като Изпратена, можете да върнете фактурата обратно в състояние „Готова за изпращане“ и след това в „Чернова“. Връщането в състояние „Готова за изпращане“ връща всички свързани фактурируеми елементи в състояние „Начислено“.
