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当您准备好向申办方或CRO收取款项时，您可以推进发票流程，生成最终发票文档，并将发票状态更新为 “已发送” 。将发票状态更新为“ 已发送” 会自动将所有相关计费项目的状态从 “已计入” 更新为 “已开票” 。

将发票标记为“准备发送”

使用 “准备发送”功能 向所有用户表明发票已审核，但尚未发送。

1. 导航至 “财务”>“预算和账单”>“发票”。
2. 选择一张处于 草稿 状态的发票。
3. 从状态下拉按钮中选择 “准备发送” 。
   • 地址提醒： 如果 “发件人地址” 或 “账单地址” 为空， SiteVault会显示一条可关闭的警告，提醒您填写地址。如果不需要填写地址，您可以关闭此提醒并继续操作。
   • 发票日期： 系统将提示您确认或输入 发票日期 。
4. 一旦移至 “准备发送” 状态， SiteVault就会生成最终的发票文档并将其归档到 Study eBinder 中。

标记为已发送发票

使用 “已发送” 状态表示发票已开具。

1. 导航至 财务 > 预算和账单 > 选择研究 > 发票。
2. 选择一张发票。
3. 从状态下拉按钮中选择 “已发送” 。
4. 选择 发送日期 。该日期将被记录并显示在发票详情中。
5. 完成后，相关的计费项目会自动从 “应计” 转换为 “已开票” 。

撤销发票

如果发票标记为“ 已发送” 后需要更正，您可以将发票状态改回 “待发送” ，然后再改回 “草稿” 。改回“ 待发送 ”会将所有关联的计费项目重新设置为 “应计” 。