- Administradores e funcionários do Estabelecimento com permissão estendida para gerenciamento financeiro.
Quando estiver pronto para faturar o patrocinador ou a CRO, você pode avançar com a fatura pelo fluxo de trabalho para gerar o documento final e atualizar o status para "Enviada". A atualização do status da fatura para "Enviada" atualiza automaticamente o status de todos os itens faturáveis associados, de "Acumulado" para "Faturado".
Marque uma fatura como pronta para envio.
Use a opção "Pronto para Enviar" para indicar a todos os usuários que a fatura foi revisada, mas ainda não foi enviada.
- Acesse Finanças > Orçamentos e Faturamento > Faturas.
- Selecione uma fatura em estado de rascunho.
-
Selecione
"Pronto para enviar"
no botão suspenso de status.
- Lembrete de endereço: Se o campo "De" ou "Cobrar" estiver em branco, o SiteVault exibirá um aviso que pode ser ignorado, lembrando você de incluir um endereço. Você pode ignorar o aviso e prosseguir se os endereços não forem obrigatórios.
- Data da fatura: Você será solicitado a confirmar ou inserir a data da fatura.
- Após ser movido para o status "Pronto para Enviar", o SiteVault gera o documento de fatura finalizado e o arquiva no Study eBinder.
Marcar como fatura enviada
Use o status "Enviado" para indicar que a fatura foi emitida.
- Acesse Finanças > Orçamentos e Faturamento > Selecione o Estudo > Faturas.
- Selecione uma fatura.
- Selecione "Enviado" no botão suspenso de status.
- Selecione a data de envio. Essa data será registrada e exibida nos detalhes da fatura.
- Após a conclusão, os itens faturáveis associados passam automaticamente de Acumulados para Faturados.
Reverter uma fatura
Se for necessária uma correção após uma fatura ser marcada como Enviada, você pode reverter a fatura para Pronta para Enviar e, em seguida, para Rascunho. Reverter para Pronta para Enviar redefine todos os itens faturáveis associados para Acumulados.
