- Administratorzy i pracownicy Lokacja z rozszerzonym pozwoleniem na zarządzanie finansami
Gdy będziesz gotowy wystawić fakturę sponsorowi lub CRO, możesz przejść przez proces fakturowania, aby wygenerować sfinalizowany dokument faktury i zaktualizować status faktury na Wysłana. Aktualizacja faktury do statusu Wysłana automatycznie aktualizuje status wszystkich powiązanych pozycji rozliczeniowych z Naliczone na Zafakturowane.
Oznacz fakturę jako gotową do wysłania
Użyj opcji Gotowe do wysłania, aby poinformować wszystkich użytkowników, że faktura została sprawdzona, ale nie wysłana.
- Przejdź do Finanse > Budżety i rozliczenia > Faktury.
- Wybierz fakturę w stanie roboczym.
-
Z listy rozwijanej statusu wybierz
opcję Gotowy do wysłania.
- Przypomnienie o adresie: Jeśli pole „Adres nadawcy” lub „Adres odbiorcy faktury” jest puste, SiteVault wyświetla ostrzeżenie, które można odrzucić, przypominając o konieczności podania adresu. Możesz odrzucić przypomnienie i kontynuować, jeśli adresy nie są wymagane.
- Data wystawienia faktury: Zostaniesz poproszony o potwierdzenie lub wprowadzenie daty wystawienia faktury.
- Po przeniesieniu do stanu Gotowe do wysłania, SiteVault generuje sfinalizowany dokument faktury i przesyła go do Badanie eBinder.
Oznacz jako fakturę wysłaną
Użyj statusu Wysłano, aby wskazać, że faktura została wystawiona.
- Przejdź do Finansów > Budżety i rozliczenia > Wybierz Badanie > Faktury.
- Wybierz fakturę.
- Z listy rozwijanej statusu wybierz opcję Wysłano.
- Wybierz datę wysłania. Data ta zostanie zarejestrowana i wyświetlona w szczegółach faktury.
- Po zakończeniu powiązane pozycje rozliczeniowe automatycznie zmieniają się z Naliczonych na Zafakturowane.
Cofnij fakturę
Jeśli po oznaczeniu faktury jako Wysłanej wymagana jest korekta, można przywrócić jej status Gotowej do wysłania, a następnie Roboczy. Przywrócenie statusu Gotowej do wysłania powoduje, że wszystkie powiązane pozycje rozliczeniowe zostaną ustawione na Naliczone.
