CTMS

Zodra facturen zijn aangemaakt, kunt u de factuurgegevens bewerken en de factuurinformatie exporteren door de onderstaande stappen te volgen.

Een factureerbaar artikel toevoegen aan een factuur

Je kunt factureerbare items toevoegen aan een factuur met de status 'Concept'.

1. Ga naar Financiën > Budgetten en facturering > Facturen.
2. Selecteer een factuur.
3. Selecteer + voeg factureerbaar artikel toe.
4. Selecteer een of meer factureerbare artikelen met behulp van de selectievakjes.
5. Selecteer Opslaan.

Een factureerbaar item van een factuur verwijderen

U kunt factureerbare posten met de status 'Opgebouwd' of 'Gefactureerd' verwijderen uit facturen met de status 'Concept', 'Verzonden' of 'Gedeeltelijk betaald'.

1. Ga naar Financiën > Budgetten en facturering > Facturen.
2. Selecteer een factuur.
3. Selecteer in de kolom 'Artikelnummer' de X rechts van een artikelnummer of gebruik de selectievakjes om meerdere factureerbare artikelen te verwijderen en selecteer vervolgens 'Verwijderen van factuur'.

Factuurgegevens bewerken

U kunt enkele velden in het gedeelte Factuurgegevens van een factuur met de status Concept bijwerken.

1. Ga naar Financiën > Budgetten en facturering > Facturen.
2. Selecteer een factuur.
3. Selecteer het bewerkingspictogram (potlood) om de volgende velden bij te werken:
   • Factuurnummer: Dit veld wordt automatisch gegenereerd, maar kan worden bewerkt.
   • Extern factuurnummer: Een optioneel veld voor sites die een extern facturatiesysteem gebruiken en een extra factuurnummer nodig hebben.
   • Inkoopordernummer: Een optioneel veld dat ingevuld moet worden als er een inkoopordernummer aan de factuur is gekoppeld.
   • Factuurdatum: Vereist om een ​​factuur te kunnen verwerken en als verzonden te markeren.
   • Betalingsvoorwaarden: De geselecteerde betalingsvoorwaarden worden toegepast op de factuurdatum om het veld ' Vervaldatum betaling' te berekenen en in te vullen.
   • Opmerkingen (optioneel): Voer locatiespecifieke opmerkingen of instructies in die op de factuur moeten verschijnen (bijv. notities over schermfouten of betalingsverwerking). Opmerkingen zijn specifiek voor de betreffende factuur en worden niet overgenomen op volgende facturen.

De status van een factuur wijzigen

Je kunt de factuurstatus wijzigen van facturen die de status 'Concept', 'Klaar voor verzending', 'Verzonden' of 'Geannuleerd' hebben.

1. Ga naar Financiën > Budgetten en facturering > Selecteer onderzoek > Facturen.
2. Selecteer een factuur.
3. Selecteer de gewenste status via het keuzemenu.

Factureerbare artikelen exporteren

Je kunt de factureerbare artikelen van een factuur exporteren naar een CSV-bestand.

1. Ga naar Financiën > Budgetten en facturering > Selecteer onderzoek > Facturen.
2. Selecteer een factuur.
3. Selecteer in het menu ' Alle acties' de optie 'Factureerbare items exporteren '.

Bekijk het auditspoor van een factuur

U kunt het auditspoor van een factuur bekijken en exporteren (PDF of CSV).

1. Ga naar Financiën > Budgetten en facturering > Selecteer onderzoek > Facturen.
2. Selecteer een factuur.
3. Selecteer in het menu ' Alle acties ' de optie 'Auditlogboek'.
4. Pas filters toe waar nodig.
5. Om te exporteren, selecteer je een van de opties in het menu 'Acties'.

Een factuur verwijderen

Een factuur kan niet meer worden verwijderd nadat deze is aangemaakt; facturen met de status 'Concept' kunnen echter wel worden gewijzigd naar de status 'Geannuleerd'.