CTMS

Una volta pronti a fatturare allo sponsor o alla CRO per il pagamento, è possibile far avanzare la fattura attraverso il relativo flusso di lavoro per generare il documento di fattura definitivo e aggiornare lo stato della fattura a "Inviata". L'aggiornamento di una fattura a "Inviata" aggiorna automaticamente lo stato di tutti gli elementi fatturabili associati da "Accantonato" a "Fatturato".

Contrassegna una fattura come pronta per l'invio.

Utilizza "Pronto per l'invio" per indicare a tutti gli utenti che la fattura è stata esaminata, ma non ancora inviata.

1. Accedere a Finanza > Budget e fatturazione > Fatture.
2. Seleziona una fattura nello stato Bozza.
3. Seleziona "Pronto per la spedizione" dal menu a tendina dello stato.
   • Promemoria indirizzo: se i campi "Da" o "A" di fatturazione sono vuoti, SiteVault visualizza un avviso che può essere chiuso, ricordandoti di inserire un indirizzo. Puoi chiudere l'avviso e procedere se gli indirizzi non sono obbligatori.
   • Data fattura: Ti verrà chiesto di confermare o inserire la data della fattura.
4. Una volta che il documento viene contrassegnato come "Pronto per l'invio", SiteVault genera la fattura definitiva e la archivia in Study eBinder.

Contrassegna la fattura come inviata.

Utilizza lo stato "Inviato" per indicare che la fattura è stata emessa.

1. Accedere a Finanza > Budget e fatturazione > Selezionare Studio > Fatture.
2. Seleziona una fattura.
3. Seleziona "Inviato" dal menu a tendina "Stato".
4. Seleziona la data di invio. Questa data verrà registrata e visualizzata nei dettagli della fattura.
5. Al termine dell'operazione, le voci fatturabili associate passano automaticamente dallo stato "Accantonate" a "Fatturate".

Annullare una fattura

Se è necessaria una correzione dopo che una fattura è stata contrassegnata come "Inviata", è possibile riportarla allo stato " Pronta per l'invio" e successivamente a "Bozza". Il ripristino allo stato "Pronta per l'invio" riporta tutti gli elementi fatturabili associati allo stato "Accantonati".