- Администраторы и сотрудники Исследовательский центр, имеющие расширенные права доступа к финансовому управлению.
Когда вы будете готовы выставить счет спонсору или CRO для оплаты, вы можете продвинуть счет по рабочему процессу, чтобы сформировать окончательный документ счета и изменить статус счета на «Отправлено». Изменение статуса счета на «Отправлено» автоматически обновляет состояние всех связанных с ним оплачиваемых позиций с «Начислено» на «Выставлен счет».
Отметьте счет-фактуру как готовую к отправке.
Используйте кнопку «Готово к отправке», чтобы сообщить всем пользователям, что счет-фактура проверен, но еще не отправлен.
- Перейдите в раздел Финансы > Бюджеты и выставление счетов > Счета-фактуры.
- Выберите счет-фактуру в состоянии «Черновик».
-
Выберите пункт
«Готово к отправке»
в раскрывающемся списке статусов.
- Напоминание об адресе: Если поля «Отправитель» или «Адрес получателя счета» пусты, SiteVault отобразит закрываемое предупреждение, напоминающее о необходимости указать адрес. Вы можете закрыть напоминание и продолжить, если указание адреса не требуется.
- Дата выставления счета: Вам будет предложено подтвердить или ввести дату выставления счета.
- После перевода документа в состояние «Готово к отправке » SiteVault генерирует окончательный вариант счета-фактуры и сохраняет его в Study eBinder.
Отметить счет как отправленный
Используйте статус «Отправлено», чтобы указать, что счет-фактура выставлен.
- Перейдите в раздел Финансы > Бюджеты и выставление счетов > Выберите исследование > Счета-фактуры.
- Выберите счет-фактуру.
- Выберите «Отправлено» в раскрывающемся списке статусов.
- Выберите дату отправки. Эта дата будет записана и отображена в деталях счета-фактуры.
- После завершения соответствующие оплачиваемые позиции автоматически переходят из категории «Начислено » в категорию «Выставлено счет».
Отменить счет-фактуру
Если после того, как счет-фактура помечена как «Отправлена», требуется внести исправления, вы можете вернуть счет-фактуру в состояние «Готов к отправке», а затем в состояние «Черновик». Возврат в состояние «Готов к отправке» возвращает все связанные с ним оплачиваемые позиции в состояние «Начислено».
