CTMS

스폰서 또는 CRO에 청구서를 발행할 준비가 되면 워크플로를 따라 청구서를 진행하여 최종 청구서 문서를 생성하고 청구서 상태를 '전송됨' 으로 업데이트할 수 있습니다. 청구서 상태를 '전송됨 '으로 업데이트하면 관련된 모든 청구 가능 항목의 상태가 '발생 '에서 '청구됨' 으로 자동으로 업데이트됩니다.

송장을 발송 준비 완료로 표시하세요

송장이 검토되었지만 아직 발송되지 않았음을 모든 사용자에게 알리려면 '발송 준비 완료'를 사용하십시오.

1. 재무 > 예산 및 청구 > 송장으로 이동하십시오.
2. 초안 상태의 송장을 선택하세요.
3. 상태 드롭다운 버튼에서 '전송 준비 완료'를 선택하세요.
   • 주소 입력 알림: 보내는 사람 주소 또는 받는 사람 주소가 비어 있는 경우, SiteVault 주소를 입력하라는 경고 메시지를 표시합니다. 주소가 필요하지 않은 경우, 이 경고 메시지를 닫고 진행할 수 있습니다.
   • 송장 발행일: 송장 발행일을 확인하거나 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
4. '전송 준비 완료' 상태로 이동되면 SiteVault 최종 송장 문서를 생성하여 Study eBinder에 저장합니다.

송장을 발송 완료로 표시

송장이 발행되었음을 나타내려면 '전송됨' 상태를 사용하십시오.

1. 재무 > 예산 및 청구 > 연구 선택 > 송장으로 이동하세요.
2. 송장을 선택하세요.
3. 상태 드롭다운 버튼에서 '전송됨'을 선택하세요.
4. 발송일을 선택하세요. 이 날짜는 기록되어 송장 상세 정보에 표시됩니다.
5. 완료되면 관련 청구 가능 항목은 자동으로 발생액 에서 청구액 으로 전환됩니다.

송장 취소

송장을 '전송' 으로 표시한 후 수정이 필요한 경우, 송장을 '전송 준비 완료 '로 되돌린 다음 '초안' 으로 되돌릴 수 있습니다. '전송 준비 완료 '로 되돌리면 관련된 모든 청구 가능 항목이 '발생' 상태 로 설정됩니다.