- Адміністратори та персонал центру з розширеним дозволом на управління фінансами
Щойно ви будете готові виставити рахунок спонсору або CRO для оплати, ви можете просунути рахунок-фактуру через його робочий процес, щоб створити остаточний документ рахунку-фактури та оновити статус рахунку-фактури на «Надіслано». Оновлення рахунку-фактури на «Надіслано» автоматично оновлює стан усіх пов’язаних оплачуваних позицій з «Нараховано» на «Виставлено рахунок».
Позначити рахунок-фактуру як готовий до надсилання
Використовуйте «Готово до надсилання», щоб повідомити всім користувачам, що рахунок-фактуру перевірено, але не надіслано.
- Перейдіть до розділу Фінанси > Бюджети та виставлення рахунків > Рахунки-фактури.
- Виберіть рахунок-фактуру у стані «Чернетка».
-
Виберіть
«Готово до надсилання»
у спадному списку статусу.
- Нагадування про адресу: Якщо поле «Адреса відправника» або «Адреса одержувача рахунку» порожнє, SiteVault відображає попередження, яке можна закрити, нагадуючи вам додати адресу. Ви можете закрити нагадування та продовжити, якщо адреси не потрібні.
- Дата рахунку-фактури: Вам буде запропоновано підтвердити або ввести дату рахунку-фактури.
- Після переміщення до стану «Готово до надсилання » SiteVault створює остаточний документ рахунку-фактури та подає його до Study eBinder.
Позначити як надісланий рахунок-фактуру
Використовуйте статус «Надіслано», щоб вказати, що рахунок-фактуру виставлено.
- Перейдіть до розділу Фінанси > Бюджети та рахунки > Виберіть Дослідження > Рахунки-фактури.
- Виберіть рахунок-фактуру.
- Виберіть «Надіслано» у спадному списку статусу.
- Виберіть Дату відправлення. Ця дата записується та відображається в деталях рахунку-фактури.
- Після завершення пов’язані з ними статті оплати автоматично переходять з стану Нараховано до стану Виставлено рахунок-фактура.
Повернути рахунок-фактуру
Якщо після того, як рахунок-фактуру позначено як Надісланий, потрібне виправлення, ви можете повернути рахунок-фактуру до стану Готовий до надсилання, а потім до стану Чернетка. Повернення до стану Готовий до надсилання повертає всі пов’язані з ним оплачувані статті до стану Нараховано.
