CTMS

송장이 생성되면 아래 단계를 따라 송장 세부 정보를 수정하고 송장 정보를 내보낼 수 있습니다.

청구 가능한 항목을 송장에 추가

청구 가능한 항목은 초안 상태의 송장에 추가할 수 있습니다.

1. 청구서 에 액세스하세요.
2. 송장을 선택하세요.
3. 청구 가능 항목을 선택하고 추가하세요.
4. 체크박스를 사용하여 청구 가능한 항목을 하나 이상 선택하십시오.
5. 저장을 선택하세요.

청구서에서 청구 가능 항목 제거

청구 상태가 '발생' 또는 '청구됨'인 항목은 '초안', '발송됨' 또는 '일부 지급됨'인 송장에서 제거할 수 있습니다.

1. 청구서 에 액세스하세요.
2. 송장을 선택하세요.
3. 품목 번호 열에서 품목 번호 오른쪽에 나타나는 X 를 선택하거나 확인란을 사용하여 여러 청구 가능 품목을 제거한 다음 송장에서 제거를 선택합니다.

송장 세부 정보 수정

송장이 초안 상태일 때도 송장 세부 정보 섹션의 일부 필드를 업데이트할 수 있습니다.

1. 청구서 에 액세스하세요.
2. 송장을 선택하세요.
3. 편집 아이콘(연필 모양)을 선택하여 다음 필드를 업데이트하세요.
   • 송장 번호: 이 항목은 자동으로 생성되지만 수정할 수 있습니다.
   • 외부 송장 번호: 이 항목은 선택 사항이며, 외부 청구 시스템을 사용하는 사이트 추가 송장 번호를 포함해야 하는 경우에 사용됩니다.
   • 구매 주문 번호: 이 필드는 선택 사항이며, 송장에 구매 주문 번호가 연결된 경우에만 입력합니다.
   • 송장 날짜: 송장을 '발송됨' 으로 표시하려면 송장 날짜가 필요합니다.
   • 지불 조건: 선택된 지불 조건은 송장 날짜에 적용되어 지불 기한 필드를 채웁니다.

송장 상태 변경

청구서의 상태는 초안, 전송됨 또는 취소됨 상태에서 변경할 수 있습니다.

1. 청구서 에 액세스하세요.
2. 송장을 선택하세요.
3. 상태 드롭다운 버튼에서 적절한 상태를 선택하세요.

수출 청구 가능 품목

청구서의 청구 가능 항목을 CSV 파일로 내보낼 수 있습니다.

1. 청구서 에 액세스하세요.
2. 송장을 선택하세요.
3. 모든 작업 메뉴에서 청구 가능 항목 내보내기를 선택합니다.

송장 감사 내역 보기

송장의 감사 기록을 확인하고 PDF 또는 CSV 파일로 내보낼 수 있습니다.

1. 청구서 에 액세스하세요.
2. 송장을 선택하세요.
3. 모든 작업 메뉴에서 감사 추적을 선택합니다.
4. 필요에 따라 필터를 적용하세요.
5. 내보내려면 작업 메뉴에서 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택하십시오.

송장 삭제

일단 생성된 송장은 삭제할 수 없습니다. 단, 초안 상태의 송장은 취소 상태로 변경할 수 있습니다.