- Администраторы и сотрудники Исследовательский центр, имеющие расширенные права доступа к финансовому управлению.
После создания счетов-фактур вы можете редактировать их детали и экспортировать информацию, выполнив следующие действия.
Добавить оплачиваемую позицию в счет-фактуру
В статусе «Черновик» можно добавлять оплачиваемые позиции в счет-фактуру.
- Перейдите в раздел Финансы > Бюджеты и выставление счетов > Счета-фактуры.
- Выберите счет-фактуру.
- Выберите + Добавить оплачиваемый товар.
- Выберите один или несколько оплачиваемых пунктов, используя флажки.
- Выберите «Сохранить».
Удаление оплачиваемой позиции из счета-фактуры
Вы можете удалять позиции, подлежащие оплате, находящиеся в состояниях «Начислено» или «Выставлен счет», из счетов-фактур, находящихся в состояниях «Черновик», «Отправлено» или «Частично оплачено».
- Перейдите в раздел Финансы > Бюджеты и выставление счетов > Счета-фактуры.
- Выберите счет-фактуру.
- В столбце «Номер позиции» выберите крестик справа от номера позиции или используйте флажки для удаления нескольких позиций, подлежащих оплате, а затем выберите «Удалить из счета».
Редактировать данные счета-фактуры
В разделе «Подробности счета» счета-фактуры, находящегося в статусе «Черновик», можно обновить некоторые поля.
- Перейдите в раздел Финансы > Бюджеты и выставление счетов > Счета-фактуры.
- Выберите счет-фактуру.
-
Выберите значок
«Редактировать»
(карандаш), чтобы обновить следующие поля:
- Номер счета-фактуры: это поле генерируется автоматически, но его можно редактировать.
- Номер внешнего счета: необязательное поле для исследовательские центры, использующих внешнюю систему выставления счетов, которым необходимо указать дополнительный номер счета.
- Номер заказа на покупку: необязательное поле, которое необходимо заполнить, если номер заказа на покупку связан со счетом-фактурой.
- Дата выставления счета: Эта дата необходима для того, чтобы продвинуть счет и отметить его как отправленный.
- Условия оплаты: Выбранные условия оплаты применяются к дате выставления счета для расчета и заполнения поля «Дата платежа».
- Комментарии (необязательно): Введите комментарии или инструкции, относящиеся к конкретному сайту, которые будут отображаться в документе счета-фактуры (например, примечания о сбоях на экране или обработке платежа). Комментарии относятся только к конкретному счету-фактуре и не переносятся на последующие счета-фактуры.
Изменение статуса счета-фактуры
Вы можете изменить статус счета-фактуры, находящегося в состояниях «Черновик», «Готов к отправке», «Отправлен» или «Отменен».
- Перейдите в раздел «Финансы» > «Бюджеты и выставление счетов» > Выберите исследование > «Счета-фактуры».
- Выберите счет-фактуру.
- Выберите соответствующий штат из выпадающего списка.
Экспорт оплачиваемых товаров
Вы можете экспортировать оплачиваемые позиции счета-фактуры в CSV-файл.
- Перейдите в раздел «Финансы» > «Бюджеты и выставление счетов» > Выберите исследование > «Счета-фактуры».
- Выберите счет-фактуру.
- В меню «Все действия» выберите «Экспорт оплачиваемых товаров».
Просмотрите журнал аудита счета-фактуры.
Вы можете просмотреть и экспортировать (в формате PDF или CSV) журнал аудита счета-фактуры.
- Перейдите в раздел «Финансы» > «Бюджеты и выставление счетов» > Выберите исследование > «Счета-фактуры».
- Выберите счет-фактуру.
- В меню «Все действия» выберите «Журнал аудита».
- При необходимости применяйте фильтры.
- Для экспорта выберите соответствующий пункт в меню «Действия».
Удалить счет-фактуру
Удалить созданный счет-фактуру невозможно; однако счета-фактуры, находящиеся в состоянии «Черновик», можно перевести в состояние «Отменено».
