CTMS

Une fois les factures créées, vous pouvez modifier les détails et exporter les informations en suivant les étapes ci-dessous.

Ajouter un élément facturable à une facture

Vous pouvez ajouter des éléments facturables à une facture en statut Brouillon.

1. Accédez à Finance > Budgets et facturation > Factures.
2. Sélectionnez une facture.
3. Sélectionner + Ajouter un élément facturable.
4. Sélectionnez un ou plusieurs éléments facturables à l'aide des cases à cocher.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Supprimer un élément facturable d'une facture

Vous pouvez supprimer les éléments facturables qui se trouvent dans les états « Comptabilisé » ou « Factured » des factures qui se trouvent dans les états « Brouillon », « Envoyé » ou « Payé en partie ».

1. Accédez à Finance > Budgets et facturation > Factures.
2. Sélectionnez une facture.
3. Dans la colonne Numéro d'article, sélectionnez le X qui apparaît à droite d'un numéro d'article ou utilisez les cases à cocher pour supprimer plusieurs articles facturables, puis sélectionnez Supprimer de la facture.

Modifier les détails de la facture

Vous pouvez modifier certains champs de la section « Détails de la facture » d'une facture à l'état de brouillon.

1. Accédez à Finance > Budgets et facturation > Factures.
2. Sélectionnez une facture.
3. Sélectionnez l'icône Modifier (crayon) pour mettre à jour les champs suivants:
   • Numéro de facture: ce champ est généré automatiquement mais peut être modifié.
   • Numéro de facture externe: champ facultatif pour les sites utilisant un système de facturation externe et nécessitant une référence à un numéro de facture supplémentaire.
   • Numéro de bon de commande: Champ facultatif à renseigner si un numéro de bon de commande est associé à la facture.
   • Date de facturation: Obligatoire pour valider et marquer une facture comme envoyée.
   • Conditions de paiement: Les conditions de paiement sélectionnées sont appliquées à la date de facturation pour calculer et renseigner le champ « Date d’échéance du paiement ».
   • Commentaires (facultatifs): Saisissez des commentaires ou instructions spécifiques au site qui apparaîtront sur la facture (par exemple, des notes concernant des problèmes d’affichage ou l’application du paiement). Ces commentaires sont propres à chaque facture et ne seront pas reportés sur les factures suivantes.

Modifier le statut d'une facture

Vous pouvez modifier le statut des factures à l'état Brouillon, Prêtes à être envoyées, Envoyées ou Annulées.

1. Accédez à Finances > Budgets et facturation > Sélectionnez l'étude > Factures.
2. Sélectionnez une facture.
3. Sélectionnez l'état approprié dans le menu déroulant « État ».

Articles facturables à l'exportation

Vous pouvez exporter les éléments facturables d'une facture vers un fichier CSV.

1. Accédez à Finances > Budgets et facturation > Sélectionnez l'étude > Factures.
2. Sélectionnez une facture.
3. Dans le menu Toutes les actions, sélectionnez Exporter les éléments facturables.

Consulter l'historique d'audit d'une facture

Vous pouvez consulter et exporter (PDF ou CSV) l'historique d'audit d'une facture.

1. Accédez à Finances > Budgets et facturation > Sélectionnez l'étude > Factures.
2. Sélectionnez une facture.
3. Dans le menu Toutes les actions, sélectionnez Journal d'audit.
4. Appliquez les filtres nécessaires.
5. Pour exporter, sélectionnez une option dans le menu Actions.

Supprimer une facture

Une facture ne peut être supprimée une fois créée; cependant, les factures à l’état de brouillon peuvent être modifiées et passer à l’état annulé.