CTMS

След като фактурите бъдат създадени, можете да редактирате данните за фактурата и да експортирате информация за фактурата, като следвате стъпките по-долу.

Добавяне на фактурируем артикул към фактура

Можете да добавяте фактурируеми елементи към фактура в статус „Чернова“.

1. Достъп до Финанси > Бюджети и фактуриране > Фактури.
2. Изберете фактура.
3. Изберете + Добавяне на фактурируем елемент.
4. Изберете един или повече фактурируеми артикули, като използвате квадратчета за отметка.
5. Изберете Запазване.

Премахване на подлежащ на фактуриране артикул от фактура

Можете да премахвате фактурируеми елементи в състояние „Начислено“ или „Фактурирано“ от фактури в състояние „Чернова“, „Изпратено“ или „Частично платено“.

1. Достъп до Финанси > Бюджети и фактуриране > Фактури.
2. Изберете фактура.
3. В колоната „Номер на артикул“ изберете X, който се показва вдясно от номера на артикул, или използвайте квадратчетата за отметка, за да премахнете няколко фактурируеми артикула, след което изберете „Премахване от фактура“.

Редактиране на данните за фактурата

Можете да актуализирате някои от полетата в секцията „Детайли за фактурата“ на фактура в статус „Чернова“.

1. Достъп до Финанси > Бюджети и фактуриране > Фактури.
2. Изберете фактура.
3. Изберете иконата за редактиране (молив), за да актуализирате следните полета:
   • Номер на фактура: Това поле се генерира автоматично, но може да се редактира.
   • Номер на външна фактура: Незадължително поле за сайтове, използващи външна система за фактуриране, която трябва да посочва допълнителен номер на фактура.
   • Номер на поръчката за покупка: Незадължително поле за попълване, ако с фактурата е свързан номер на поръчката за покупка.
   • Дата на фактурата: Задължителна за авансиране и маркиране на фактура като изпратена.
   • Условия на плащане: Избраните условия на плащане се прилагат към датата на фактурата, за да се изчисли и попълни полето „ Дата на падежа“.
   • Коментари (по избор): Въведете специфични за обекта коментари или инструкции, които да се показват във фактурата (напр. бележки относно грешки на екрана или приложение за плащане). Коментарите са специфични за отделната фактура и не се пренасят към следващи фактури.

Промяна на статуса на фактура

Можете да промените статуса на фактурата в състоянията „Чернова“, „Готови за изпращане“, „Изпратени“ или „Отменени“.

1. Достъп до Финанси > Бюджети и фактуриране > Изберете Проучване > Фактури.
2. Изберете фактура.
3. Изберете подходящото състояние от падащия бутон за състояние.

Експортиране на фактурируеми артикули

Можете да експортирате подлежащите на фактуриране елементи във фактура в CSV файл.

1. Достъп до Финанси > Бюджети и фактуриране > Изберете Проучване > Фактури.
2. Изберете фактура.
3. От менюто Всички действия изберете Експортиране на фактурируеми елементи.

Преглед на одитната следа на фактура

Можете да преглеждате и експортирате (PDF или CSV) одитната следа на фактура.

1. Достъп до Финанси > Бюджети и фактуриране > Изберете Проучване > Фактури.
2. Изберете фактура.
3. От менюто Всички действия изберете Одитна следа.
4. Приложете филтри, ако е необходимо.
5. За да експортирате, изберете от наличните опции в менюто „Действия“.

Изтриване на фактура

Не можете да изтриете фактура, след като бъде създадена; фактурите в състояние „Чернова“ обаче могат да бъдат променени на състояние „Анулирана“.