CTMS

Після створення рахунків-фактур ви можете редагувати дані рахунку-фактури та експортувати інформацію про рахунки-фактури, виконавши наведені нижче дії.

Додавання оплачуваного товару до рахунку-фактури

Ви можете додавати оплачувані товари до рахунку-фактури у статусі «Чернетка».

1. Доступ до розділу Фінанси > Бюджети та рахунки > Рахунки-фактури.
2. Виберіть рахунок-фактуру.
3. Виберіть + Додати оплачуваний елемент.
4. Виберіть один або кілька оплачуваних товарів за допомогою прапорців.
5. Виберіть Зберегти.

Видалення оплачуваного товару з рахунку-фактури

Ви можете видалити оплачувані позиції у станах «Нараховано» або «Виставлено рахунок» з рахунків-фактур у станах «Чернетка», «Надіслано» або «Частково оплачено».

1. Доступ до розділу Фінанси > Бюджети та рахунки > Рахунки-фактури.
2. Виберіть рахунок-фактуру.
3. У стовпці «Номер товару» виберіть X, який відображається праворуч від номера товару, або скористайтеся прапорцями, щоб видалити кілька оплачуваних товарів, а потім виберіть «Видалити з рахунку-фактури».

Редагувати деталі рахунку-фактури

Ви можете оновити деякі поля в розділі «Відомості про рахунок-фактуру» рахунку-фактури у статусі «Чернетка».

1. Доступ до розділу Фінанси > Бюджети та рахунки > Рахунки-фактури.
2. Виберіть рахунок-фактуру.
3. Виберіть піктограму «Редагувати» (олівець), щоб оновити такі поля:
   • Номер рахунку-фактури: Це поле згенеровано автоматично, але його можна редагувати.
   • Номер зовнішнього рахунку-фактури: необов’язкове поле для центрів, які використовують зовнішню систему виставлення рахунків, яким потрібно вказати додатковий номер рахунку-фактури.
   • Номер замовлення на придбання: необов’язкове поле для заповнення, якщо номер замовлення на придбання пов’язано з рахунком-фактурою.
   • Дата рахунку-фактури: обов’язкова для авансування та позначення рахунку-фактури як надісланої.
   • Умови оплати: Вибрані умови оплати застосовуються до дати виставлення рахунку для обчислення та заповнення поля « Дата платежу».
   • Коментарі (необов’язково): Введіть коментарі або інструкції, що стосуються конкретного сайту, які мають відображатися в рахунку-фактурі (наприклад, примітки щодо збоїв на екрані або платіжної заявки). Коментарі стосуються окремого рахунку-фактури та не переносяться на наступні рахунки-фактури.

Зміна статусу рахунку-фактури

Ви можете змінити статус рахунку-фактури у станах Чернетка, Готовий до надсилання, Надіслано або Скасовано.

1. Відкрийте Фінанси > Бюджети та рахунки > Виберіть Дослідження > Рахунки-фактури.
2. Виберіть рахунок-фактуру.
3. Виберіть відповідний стан зі спадного списку статусів.

Експорт оплачуваних товарів

Ви можете експортувати оплачувані позиції рахунку-фактури у файл CSV.

1. Відкрийте Фінанси > Бюджети та рахунки > Виберіть Дослідження > Рахунки-фактури.
2. Виберіть рахунок-фактуру.
3. У меню «Усі дії» виберіть «Експорт оплачуваних товарів».

Перегляд журналу аудиту рахунку-фактури

Ви можете переглянути та експортувати (PDF або CSV) журнал аудиту рахунку-фактури.

1. Відкрийте Фінанси > Бюджети та рахунки > Виберіть Дослідження > Рахунки-фактури.
2. Виберіть рахунок-фактуру.
3. У меню «Усі дії» виберіть «Журнал аудиту».
4. За потреби застосовуйте фільтри.
5. Щоб експортувати, виберіть один із доступних параметрів у меню «Дії».

Видалити рахунок-фактуру

Ви не можете видалити створений рахунок-фактуру; проте рахунки-фактури у стані «Чернетка» можна змінити на «Скасовано».