CTMS

請求書が作成されたら、以下の手順に従って請求書の詳細を編集したり、請求書情報をエクスポートしたりできます。

請求書に請求可能な項目を追加する

下書きステータスの請求書に請求可能な項目を追加できます。

1. 請求書 にアクセスします。
2. 請求書を選択します。
3. + 請求対象アイテムの追加 を 選択します。
4. チェックボックスを使用して、請求可能な項目を 1 つ以上選択します。
5. [保存] を選択します。

請求書から請求対象項目を削除する

「下書き」、「送信済み」、または「一部支払い済み」の状態の請求書から、「発生済み」または「請求済み」の状態の請求対象項目を削除できます。

1. 請求書 にアクセスします。
2. 請求書を選択します。
3. [品目番号] 列で、品目番号の右側に表示される X を選択するか、チェックボックスを使用して複数の請求対象品目を削除し、 [請求書から削除] を 選択します。

請求書の詳細を編集する

下書きステータスの請求書の請求書詳細セクションの一部のフィールドを更新できます。

1. 請求書 にアクセスします。
2. 請求書を選択します。
3. 次のフィールドを更新するには、 編集 アイコン (鉛筆) を選択します。
   • 請求書番号: このフィールドは自動生成されますが、編集可能です。
   • 外部請求書番号: これは、外部の請求システムを使用しており、追加の請求書番号を含める必要がある施設に対応するためのオプションのフィールドです。
   • 発注書番号: 請求書に発注書番号が関連付けられている場合に入力するオプションのフィールドです。
   • 請求書の日付: 請求書を 送信済み としてマークするには、請求書の日付が必要です。
   • 支払条件: 選択した支払条件が請求書の日付に適用され、支払期日フィールドに入力されます。

請求書のステータスを変更する

「下書き」、「送信済み」、または「キャンセル済み」の状態にある請求書のステータスを変更できます。

1. 請求書 にアクセスします。
2. 請求書を選択します。
3. ステータス ドロップダウン ボタンから適切な状態を選択します。

請求対象アイテムのエクスポート

請求書の請求対象項目を CSV ファイルにエクスポートできます。

1. 請求書 にアクセスします。
2. 請求書を選択します。
3. [すべてのアクション] メニューから、 [請求対象アイテムのエクスポート] を選択します。

請求書の監査証跡を表示する

請求書の監査証跡を表示およびエクスポート (PDF または CSV) できます。

1. 請求書 にアクセスします。
2. 請求書を選択します。
3. [すべてのアクション] メニューから、 [監査証跡] を選択します。
4. 必要に応じてフィルターを適用します。
5. エクスポートするには、「 アクション」 メニューで使用可能なオプションから選択します。