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Panoramica

I pagamenti ricevuti vengono registrati in SiteVault e collegati alle fatture e/o alle singole voci fatturabili corrispondenti. Lo stato delle fatture viene aggiornato automaticamente a "Pagata parzialmente" o "Pagata per intero" in base all'attività di pagamento. Lo stato delle voci fatturabili viene aggiornato automaticamente da "Accantonata" a "Pagata" una volta aggiunte a un pagamento. È possibile rimuovere una voce fatturabile da un pagamento riportandone lo stato a "Accantonata".

Crea un pagamento

Per effettuare un pagamento, segui i passaggi seguenti:

1. Vai a Finanza > Budget e fatturazione > Seleziona Studio
2. Seleziona Pagamenti.
3. Seleziona + Crea pagamento.
4. Inserisci il numero di pagamento.
5. Inserisci la data di pagamento.
6. Inserisci l' importo del pagamento.
7. Seleziona Salva. Puoi aggiungere le fatture per riconciliare questo pagamento oppure uscire dalla pagina.

Associa una fattura o una voce fatturabile a un pagamento

Per associare una fattura o una voce fatturabile a un pagamento, segui i passaggi seguenti.

1. Vai a Finanza > Budget e fatturazione > Seleziona Studio
2. Seleziona Pagamenti.
3. Crea un nuovo pagamento o accedi a un pagamento esistente.
4. Per associare una fattura al pagamento, selezionare + Voce fatturabile > Tramite fattura
   • Seleziona una o più fatture da associare al pagamento.
   • Seleziona Salva. Verrà aggiunta una scheda per ogni fattura alla sezione Voci fatturabili del pagamento.
   • Se lo sponsor non ha pagato esplicitamente una o più voci specifiche, è possibile modificare manualmente lo stato della voce riportandolo a "Fatturato" per indicare un importo insoluto.
5. Per associare uno o più articoli fatturabili al pagamento, selezionare + Articolo fatturabile > Per articolo
   • Seleziona uno o più articoli da associare al pagamento.
   • Seleziona Salva. Alla sezione Articoli fatturabili del pagamento verrà aggiunta una scheda Voci fatturabili.
6. Seleziona Salva. Lo stato della fattura verrà aggiornato al momento del salvataggio.
   • NOTA: Tutti gli articoli fatturabili nella/e fattura/e selezionata/e saranno contrassegnati come Pagati. Gli articoli fatturabili che non sono stati pagati devono essere modificati manualmente per tornare allo stato Fatturato.
   • Nella sezione superiore della schermata di pagamento verrà visualizzato l'importo del pagamento applicato rispetto all'importo totale del pagamento. Questo consente di monitorare la quota del pagamento ricevuto che è stata riconciliata con le voci fatturabili e di evidenziare eventuali saldi residui o pagamenti in eccesso da riconciliare con lo sponsor.

Rimuovere fatture o articoli fatturabili da un pagamento

Rimuovere un elemento fatturabile da un pagamento

• Scheda Voce Fatturabile: Modifica lo stato della voce da Pagato a Maturato.

• Scheda Fattura: Modifica lo stato dell'articolo da Pagato a Fatturato.

Rimuovere tutti gli elementi fatturabili da un pagamento

Seleziona la X nella scheda Elementi fatturabili per rimuovere tutti gli elementi dal pagamento, riportando tutti gli elementi associati allo stato "Accantonati".

Rimuovere una fattura da un pagamento

Seleziona la X nella scheda della fattura associata per rimuovere l'intera fattura dal pagamento, riportando tutti gli elementi associati allo stato Fatturato.