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Aperçu

Les paiements reçus sont enregistrés dans SiteVault et associés aux factures correspondantes et/ou aux éléments facturables. Le statut des factures est automatiquement mis à jour à « Payé en partie » ou « Payé en totalité » en fonction de l'activité de paiement. Le statut des éléments facturables passe automatiquement de « À payer » à « Payé » une fois ajoutés à un paiement. Vous pouvez retirer un élément facturable d'un paiement en modifiant son statut à « À payer ».

Créer un paiement

Pour effectuer un paiement, suivez les étapes ci-dessous:

1. Accédez à Finances > Budgets et facturation > Sélectionnez une étude
2. Sélectionnez Paiements.
3. Sélectionner + Créer un paiement.
4. Saisissez le numéro de paiement.
5. Veuillez saisir la date de paiement.
6. Saisissez le montant du paiement.
7. Sélectionnez Enregistrer. Vous pouvez ajouter des factures pour rapprocher ce paiement ou quitter la page.

Associer une facture ou un élément facturable à un paiement

Pour associer une facture ou un élément facturable à un paiement, suivez les étapes ci-dessous.

1. Accédez à Finances > Budgets et facturation > Sélectionnez une étude
2. Sélectionnez Paiements.
3. Créez un nouveau paiement ou accédez à un paiement existant.
4. Pour associer une facture au paiement, sélectionnez + Élément facturable > Par facture
   • Sélectionnez une ou plusieurs factures à associer au paiement.
   • Sélectionnez Enregistrer. Un onglet est ajouté pour chaque facture à la section Éléments facturables du paiement.
   • Si le commanditaire n'a pas payé explicitement un ou plusieurs articles, vous pouvez modifier manuellement le statut de l'article pour le remettre à « Facturé » afin d'indiquer un montant impayé.
5. Pour associer un ou plusieurs éléments facturables au paiement, sélectionnez + Élément facturable > Par élément
   • Sélectionnez un ou plusieurs éléments à associer au paiement.
   • Sélectionnez Enregistrer. Un onglet Éléments facturables est ajouté à la section Éléments facturables du paiement.
6. Sélectionnez Enregistrer. Le statut de la facture sera mis à jour après l'enregistrement.
   • REMARQUE: Tous les éléments facturables des factures sélectionnées seront marqués comme payés. Les éléments facturables non réglés doivent être manuellement remis à l’état « Facturé ».
   • La partie supérieure de l'écran de paiement affiche le montant du paiement appliqué par rapport au montant total. Cela vous permet de suivre la part du paiement reçue qui correspond aux éléments facturables et met en évidence tout solde restant ou trop-perçu à régulariser auprès du commanditaire.

Supprimer des factures ou des éléments facturables d'un paiement

Supprimer un élément facturable d'un paiement

• Onglet Élément facturable: Modifiez le statut de l’élément de Payé à Comptabilisé.

• Onglet Facture: Modifiez le statut de l’article de Payé à Facturé.

Supprimer tous les éléments facturables d'un paiement

Sélectionnez le X dans l'onglet Éléments facturables pour supprimer tous les éléments du paiement, rétablissant ainsi le statut « À recevoir » de tous les éléments associés.

Supprimer une facture d'un paiement

Sélectionnez le X dans l'onglet de la facture correspondante pour supprimer la facture entière du paiement, rétablissant ainsi le statut « Facturé » de tous les éléments associés.