CTMS

Mentre le voci fatturabili tengono traccia delle entrate provenienti dagli sponsor, le voci pagabili sono l'opposto e tengono traccia del denaro in uscita (verso terze parti).

• Quando una visita di studio viene contrassegnata come completata in SiteVault, il sistema verifica il piano spese attivo per individuare eventuali spese associate; se qualcuna è contrassegnata come pagabile, viene generata automaticamente una voce di spesa da pagare.
• I costi o le spese una tantum non legate a una visita specifica possono comunque essere monitorati creando manualmente le voci tramite il pulsante + Crea voce di pagamento.

Tracciamento ed elaborazione degli articoli da pagare

Per regolarizzare le partite da pagare, seguire i passaggi seguenti:

1. Accesso ai finanziamenti.
2. Seleziona uno studio.
3. Seleziona le voci da pagare.
4. Esamina le voci di spesa sostenute per verificare che il servizio sia stato eseguito e che l'importo sia corretto.
   • Contrassegna come pagato una volta avviato il processo di pagamento o inviato il pagamento al beneficiario. Il tuo sede può determinare la tempistica esatta per questa azione.
   • Contrassegna come nullo se un elemento è stato generato per errore (ad esempio, se un esame di laboratorio è stato annullato o un partecipante non era idoneo a ricevere un sussidio a causa di una visita annullata). In questo modo l'elemento viene rimosso dagli elementi da pagare attivi senza eliminare il record, mantenendo una traccia di controllo chiara.

Modifica voci da pagare

Per modificare i dettagli dell'articolo (ad esempio, aggiornare il beneficiario a causa di una modifica dell'ultimo minuto del programma del personale), seguire i passaggi seguenti:

1. Accesso ai finanziamenti.
2. Seleziona uno studio.
3. Seleziona le voci da pagare.
4. Seleziona l'elemento da modificare.
5. Seleziona Modifica dal menu Azioni (…).
6. Apportare le modifiche necessarie.
7. Seleziona Salva.

Creare una voce di pagamento ad hoc

È possibile creare una voce di spesa ad hoc per le spese che esulano dall'ambito del Piano spese.

1. Accesso ai finanziamenti.
2. Seleziona uno studio.
3. Seleziona le voci da pagare.
4. Seleziona + Crea voce da pagare.
5. Compila i campi obbligatori ed eventuali campi facoltativi.
6. Seleziona Salva.