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Visão geral

Os pagamentos recebidos são registrados no SiteVault e vinculados às respectivas faturas e/ou itens faturáveis ​​individuais. O status das faturas é atualizado automaticamente para "Pago Parcialmente" ou "Pago Integralmente" com base na atividade de pagamento. O status dos itens faturáveis ​​é atualizado automaticamente de "A Pagar " para " Pago " assim que adicionados a um pagamento. Você pode remover um item faturável de um pagamento alterando seu status de volta para "A Pagar".

Criar um pagamento

Para criar um pagamento, siga os passos abaixo:

1. Acesse Finanças > Orçamentos e Faturamento > Selecione o Estudo
2. Selecione Pagamentos.
3. Selecione + Criar pagamento.
4. Insira o número do pagamento.
5. Insira a data de pagamento.
6. Insira o valor do pagamento.
7. Selecione Salvar. Você pode adicionar faturas para conciliar este pagamento ou sair da página.

Associe uma fatura ou um item faturável a um pagamento.

Para associar uma fatura ou um item faturável a um pagamento, siga os passos abaixo.

1. Acesse Finanças > Orçamentos e Faturamento > Selecione o Estudo
2. Selecione Pagamentos.
3. Criar um novo pagamento ou acessar um pagamento existente.
4. Para associar uma fatura ao pagamento, selecione + Item Faturável > Por Fatura.
   • Selecione uma ou mais faturas para associar ao pagamento.
   • Selecione Salvar. Uma aba para cada fatura será adicionada à seção Itens Faturáveis ​​do pagamento.
   • Se o patrocinador explicitamente não pagou por um ou mais itens específicos, você pode alterar manualmente o status do item de volta para Faturado para indicar um valor pendente.
5. Para associar um ou mais itens faturáveis ​​ao pagamento, selecione + Item Faturável > Por Item
   • Selecione um ou mais itens para associar ao pagamento.
   • Selecione Salvar. Uma aba Itens Faturáveis ​​será adicionada à seção Itens Faturáveis ​​do pagamento.
6. Selecione Salvar. O status da fatura será atualizado após o salvamento.
   • NOTA: Todos os itens faturáveis ​​na(s) fatura(s) selecionada(s) serão marcados como Pagos. Os itens faturáveis ​​faturados que não foram pagos até o momento do pagamento devem ser alterados manualmente de volta para Faturados.
   • A parte superior da tela de pagamento exibirá o valor do pagamento aplicado em comparação com o valor do pagamento. Isso ajuda você a acompanhar quanto do pagamento recebido foi conciliado com os itens faturáveis ​​e destaca qualquer saldo restante ou pagamento em excesso para conciliação com o patrocinador.

Remover faturas ou itens faturáveis ​​de um pagamento

Remover um item faturável de um pagamento

• Aba Item Faturável: Altere o status do item de Pago para Acumulado.

• Aba Fatura: Altere o status do item de Pago para Faturado.

Remover todos os itens faturáveis ​​de um pagamento

Selecione o X na guia Itens Faturáveis ​​para remover todos os itens do pagamento, revertendo todos os itens associados para o status Acumulado.

Remover uma fatura de um pagamento

Selecione o X na aba da fatura correspondente para remover a fatura inteira do pagamento, revertendo todos os itens associados para o status Faturado.