CTMS

У той час як статті оплати відстежують надходження від спонсорів, статті оплати є протилежними та відстежують витрати коштів (третім сторонам).

• Коли навчальний візит позначено як завершений у SiteVault, система перевіряє активний План витрат на наявність будь-яких пов'язаних витрат; якщо якісь із них позначено як такі, що підлягають оплаті, автоматично генерується стаття до оплати.
• Одноразові витрати або витрати, не прив’язані до конкретного візиту, все ще можна відстежувати, створюючи елементи вручну за допомогою кнопки + Створити статтю оплати.

Відстеження та обробка товарів до оплати

Щоб вирішити питання щодо статей оплати, виконайте такі дії:

1. Доступ до фінансів.
2. Виберіть дослідження.
3. Виберіть елементи до оплати.
4. Перевірте понесені кредиторські права, щоб переконатися, що послуга була надана, а сума правильна.
   • Позначте як оплачено, щойно процес оплати буде ініційовано або платіж буде надіслано отримувачу. Ваш центру може визначити точний час для цієї дії.
   • Позначте як недійсний, якщо елемент було згенеровано помилково (наприклад, якщо лабораторний тест було скасовано або учасник не мав права на отримання стипендії через скасований візит). Це видаляє елемент з ваших активних статей оплати без видалення запису, зберігаючи чіткий журнал аудиту.

Редагувати статті оплати

Щоб змінити деталі елемента (наприклад, оновити інформацію про отримувача платежу через зміни в розкладі персоналу в останню хвилину), виконайте такі дії:

1. Доступ до фінансів.
2. Виберіть дослідження.
3. Виберіть «Позиції до оплати».
4. Виберіть елемент для редагування.
5. Виберіть «Редагувати» в меню «Дії» (…).
6. Внесіть необхідні зміни.
7. Виберіть Зберегти.

Створення спеціальної статті до оплати

Ви можете створити спеціальну статтю оплати для витрат, які не входять до Плану витрат.

1. Доступ до фінансів.
2. Виберіть дослідження.
3. Виберіть елементи до оплати.
4. Виберіть + Створити позицію до оплати.
5. Заповніть обов'язкові та будь-які додаткові поля.
6. Виберіть Зберегти.