CTMS

Podczas gdy pozycje rozliczane śledzą przychody od sponsorów, pozycje płatne działają odwrotnie i śledzą wydatki (na rzecz osób trzecich).

• Gdy wizyta badanie zostanie oznaczona w SiteVault jako ukończona, system sprawdza aktywny Plan wydatków pod kątem wszelkich powiązanych wydatków. Jeśli którekolwiek z nich zostaną oznaczone jako płatne, automatycznie generowana jest pozycja płatna.
• Jednorazowe koszty lub wydatki niepowiązane z konkretną wizytą nadal można śledzić, ręcznie tworząc pozycje za pomocą przycisku + Utwórz pozycję płatną.

Śledzenie i przetwarzanie pozycji płatnych

Aby rozwiązać problem z pozycjami płatniczymi, wykonaj następujące kroki:

1. Uzyskaj dostęp do finansów.
2. Wybierz badanie.
3. Wybierz pozycje płatne.
4. Przejrzyj poniesione należności, aby upewnić się, że usługa została wykonana i że kwota jest prawidłowa.
   • Oznacz jako opłacone po zainicjowaniu procesu płatności lub wysłaniu płatności do odbiorcy. Twoja lokacja może określić dokładny czas wykonania tej czynności.
   • Oznacz jako Nieważne, jeśli pozycja została wygenerowana przez pomyłkę (np. anulowano badanie laboratoryjne lub uczestnik nie kwalifikował się do stypendium z powodu odwołanej wizyty). Spowoduje to usunięcie pozycji z aktywnych pozycji do zapłaty bez usuwania rekordu, co pozwoli zachować przejrzysty ślad audytu.

Edytuj pozycje płatne

Aby zmienić szczegóły pozycji (np. zaktualizować odbiorcę z powodu zmiany harmonogramu pracy personelu w ostatniej chwili), wykonaj następujące kroki:

1. Uzyskaj dostęp do finansów.
2. Wybierz badanie.
3. Wybierz pozycje płatne.
4. Wybierz element, który chcesz edytować.
5. Wybierz Edytuj z menu Akcje (…).
6. Wprowadź niezbędne zmiany.
7. Wybierz Zapisz.

Utwórz pozycję płatniczą ad hoc

Można utworzyć ad hoc pozycję płatną dla wydatków wykraczających poza zakres Planu wydatków.

1. Uzyskaj dostęp do finansów.
2. Wybierz badanie.
3. Wybierz pozycje płatne.
4. Wybierz + Utwórz pozycję płatną.
5. Uzupełnij wymagane i opcjonalne pola.
6. Wybierz Zapisz.