Кто может выполнить это задание?
- Администраторы и сотрудники Исследовательский центр, имеющие расширенные права доступа к управлению финансами.
В то время как оплачиваемые статьи расходов отслеживают доходы, поступающие от спонсоров, статьи расходов, подлежащие оплате, представляют собой обратную динамику и отслеживают денежные средства, уходящие (третьим сторонам).
- Когда визит в рамках исследования помечается как завершенный в SiteVault, система проверяет активный план расходов на наличие связанных с ним затрат; если какие-либо из них помечены как подлежащие оплате, автоматически создается платежная позиция.
- Разовые расходы, не связанные с конкретным визитом, по-прежнему можно отслеживать, создавая позиции вручную с помощью кнопки «+ Создать позицию к оплате».
Отслеживание и обработка платежных операций.
Для урегулирования задолженности выполните следующие шаги:
- Доступ к финансированию.
- Выберите исследование.
- Выберите подлежащие оплате позиции.
-
Проверьте
записи о начисленных платежах, чтобы убедиться в том, что услуга была оказана и сумма указана верно.
- Отметьте платеж как оплаченный, как только процесс оплаты будет запущен или платеж будет отправлен получателю. Ваш исследовательский центр может определить точное время для этого действия.
- Пометьте как «Аннулировано», если запись была создана по ошибке (например, если лабораторный анализ был отменен или участник не имел права на стипендию из-за отмененного визита). Это удалит запись из списка активных платежных позиций без удаления самой записи, обеспечивая четкий журнал аудита.
Редактировать платежные позиции
Чтобы изменить данные о платеже (например, обновить информацию о получателе платежа в связи с внезапным изменением графика работы персонала), выполните следующие действия:
- Доступ к финансированию.
- Выберите исследование.
- Выберите позиции к оплате.
- Выберите элемент для редактирования.
- Выберите «Редактировать» в меню «Действия» (…).
- Внесите необходимые изменения.
- Выберите «Сохранить».
Создать разовый платежный элемент
Вы можете создать разовую статью расходов для оплаты затрат, которые выходят за рамки Плана расходов.
- Доступ к финансированию.
- Выберите исследование.
- Выберите подлежащие оплате позиции.
- Выберите + Создать платежную позицию.
- Заполните обязательные и любые необязательные поля.
- Выберите «Сохранить».
