谁能完成这项任务？
- 拥有财务管理扩展权限的管理员和机构工作人员
概述
将预算设置为“当前”后，即可激活参与者访问、机构费用和活动的费率和计费规则。所有部分填写完毕并获得批准后，即可更新预算状态。预算设置为“当前”后， Vault自动为符合条件的已完成访问生成或更新计费项目。
注意： 此操作会影响计费项目和发票。请确保所有预算审核均已完成。
使预算保持最新状态
要更新预算状态，必须存在预算草案，并且必须指定生效日期。
- 导航至 “财务”>“预算与结算”>“选择研究”>“预算”。
- 选择与预算关联的 “编辑”按钮 进行更新。
- 从 “状态” 字段下拉菜单中选择 “当前” 。
- 选择生效日期，如有需要，更新版本说明。
- 选择 “保存” 。预算采用版本控制；如果保存后需要更改，您可以基于当前版本创建新草稿。
- 系统将自动重新计算。请查看重新计算摘要，以确定漏算的就诊次数（见下文）。
自动重新计算
当预算更新后， SiteVault会自动重新处理参与者访问记录，以确保计费项目与更新后的预算费率相符：
- 流程： SiteVault尝试重新计算在预算生效日期当天或之后完成的所有参与者访问次数。
- 跳过访问： 如果一个或多个计费项目已更新为 “已付款” 或 “已开票” ， SiteVault重新计算将跳过该次访问。跳过的访问需要 手动解决 。
- 查找跳过的访问： 后台作业完成后，将预算设置为 “当前” 的用户将收到一封电子邮件和通知，其中包含指向作业摘要文件的链接，该文件列出了重新计算状态。
-
手动处理漏诊：
对于每个已识别的漏诊，请完成以下步骤：
- 在CTMS中查看受影响的就诊记录。
- 根据需要对发票和项目进行更新（更新状态、从发票中删除等）。
- 手动将访问状态从 “未完成” 切换回 “已完成” ，以触发项目重新计算。
请注意， 研究计划和预算是独立版本化的。当计划表更新为最新版本时，即使没有创建新的预算版本，系统也会根据新计划表的活动自动生成参与者的计费项目。但是， 如果计划表的更改影响到您计划计费的项目或您应得的报酬金额，请务必创建新的预算版本 。
