누가 이 일을 완수할 수 있을까요?
- 재무 관리 확장 권한을 가진 관리자 및 사이트 직원
개요
예산을 최신 상태로 설정하면 참가자 방문, 사이트 이용료 및 활동에 대한 요금 및 청구 규칙이 적용됩니다. 모든 항목을 작성하고 승인받으면 예산 상태를 업데이트할 수 있습니다. 예산이 최신 상태로 설정되면 Vault 완료된 적격 방문에 대한 청구 가능 항목을 자동으로 생성하거나 업데이트합니다.
참고: 이 조치는 청구 가능 항목 및 송장에 영향을 미칩니다. 모든 예산 검토가 완료되었는지 확인하십시오.
예산을 최신 상태로 유지하세요
예산 현황을 업데이트하려면 예산안 초안이 있어야 하고 시행일이 명시되어 있어야 합니다.
- 재무 > 예산 및 청구 > 연구 선택 > 예산 으로 이동하세요.
- 예산을 업데이트하려면 해당 예산과 관련된 '편집'을 선택하세요.
- 상태 필드 드롭다운에서 '현재'를 선택하세요.
- 적용 날짜를 선택하고 필요한 경우 버전 설명을 업데이트하십시오.
- [저장]을 선택하세요. 예산은 버전 관리가 되므로 저장 후 변경이 필요한 경우 현재 버전을 기반으로 새 초안을 만들 수 있습니다.
- 자동 재계산이 진행됩니다. 누락된 방문을 확인하려면 재계산 요약을 검토하십시오(아래 참조).
자동 재계산
예산이 최신 상태가 되면 SiteVault 참가자 방문을 자동으로 재처리하여 청구 가능한 항목이 업데이트된 예산 요율과 일치하는지 확인합니다.
- 절차: SiteVault 예산 발효일 이후에 완료된 모든 참가자 방문 횟수를 재계산하려고 시도합니다.
- 방문 누락: SiteVault 재계산 시 청구 항목 중 하나 이상이 '지불됨' 또는 '청구됨' 으로 진행된 경우 해당 방문이 누락됩니다. 누락된 방문은 수동으로 처리 해야 합니다.
- 누락된 방문 찾기: 백그라운드 작업이 완료되면 예산을 '현재' 로 설정한 사용자에게 재계산 상태 목록이 포함된 작업 요약 파일 링크가 있는 이메일 및 알림이 전송됩니다.
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누락된 방문에 대한 수동 해결:
확인된 각 누락된 방문에 대해 아래 단계를 완료하십시오.
- CTMS 에서 해당 방문 기록을 검토하십시오.
- 필요에 따라 송장 및 품목 정보를 업데이트합니다(상태 업데이트, 송장에서 삭제 등).
- 방문 상태를 수동으로 '미완료' 에서 '완료'로 변경하여 항목 재계산을 실행하세요.
참고: 연구 일정과 예산은 각각 별도로 버전 관리됩니다. 일정의 새 버전이 생성되면, 새 예산 버전을 생성하지 않더라도 참가자에 대한 청구 가능 항목이 새 일정의 활동을 기반으로 자동으로 생성됩니다. 그러나 일정 변경으로 인해 청구하려는 항목이나 지급받을 금액에 영향을 미치는 경우에는 반드시 새 예산 버전을 생성해야 합니다.
