Обзор

Счета создаются на основе выбранных позиций, подлежащих оплате, чтобы облегчить отслеживание хода выставления счетов и запрос оплаты у спонсора. Счета не выставляются, а используются для удобной группировки и экспорта позиций, подлежащих оплате, в финансовую систему/процесс вашего сайта (.csv).

Группировка и детализация счетов-фактур

Хотя SiteVault предоставляет детализированные счета, спонсоры часто требуют группировать счета (например, по пациентам, по посещениям или в виде сводки). Используйте функцию экспорта для обработки данных в соответствии с требованиями спонсора к выставлению счетов.

Создайте счет на странице «Оплачиваемые товары»

Чтобы создать счет, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Финансы > Оплачиваемые позиции.
2. Выберите одну или несколько позиций, подлежащих оплате, для включения в счет.
3. Выберите «Создать счет» в меню внизу экрана.
4. Проверьте точность данных в счёте. Чтобы обновить данные, нажмите на значок «Изменить» (карандаш).
   • Номер счета: генерируется автоматически, но его можно редактировать.
   • Номер внешнего счета-фактуры: это необязательное поле для исследовательские центры, использующих внешнюю систему выставления счетов, которым необходимо указать дополнительный номер счета.
   • Дата выставления счета. Дата выставления счета необходима для того, чтобы отметить счет как отправленный.
5. Проверьте список оплачиваемых товаров. При необходимости откорректируйте.
   • Удалить оплачиваемую позицию: выберите одну или несколько позиций и выберите «Удалить из счёта» в меню «Группа» или наведите курсор мыши вправо на номер позиции и нажмите « X ». Удаление позиций приведёт к обновлению непогашенного остатка.
   • Добавить оплачиваемую позицию: выберите + Оплачиваемая позиция. Выберите одну или несколько позиций для добавления в счёт. Нажмите « Сохранить».
6. Дополнительные шаги:
   • Экспорт в Excel: Чтобы загрузить данные о счетах, выберите «Все действия» > «Экспорт в Excel». Это позволит вам дополнительно обрабатывать данные или объединять их с другой платежной информацией во внешней системе для формирования итогового счета.
   • Отметить как отправленное: если вы готовы отправить счёт с экспортированными данными, измените статус счёта на «Отправлено». Все оплачиваемые позиции, связанные с этим счётом, автоматически изменятся с «Начислено» на «Выставлен счёт», что означает, что спонсор уведомлён об этих непогашенных сборах.

Создайте счет на странице счетов

Чтобы создать счет, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Финансы > Счета-фактуры.
2. Выберите + Создать счет.
3. Выберите + Добавить оплачиваемую позицию.
4. Выберите одну или несколько позиций, подлежащих оплате, для включения в счет.
5. Выберите Сохранить.
6. Проверьте точность данных в счёте. Чтобы обновить данные, нажмите на значок «Изменить» (карандаш).
   • Номер счета: генерируется автоматически, но его можно редактировать.
   • Номер внешнего счета-фактуры: это необязательное поле для исследовательские центры, использующих внешнюю систему выставления счетов, которым необходимо указать дополнительный ссылочный номер.
   • Дата выставления счета. Дата выставления счета необходима для того, чтобы отметить счет как отправленный.
7. Проверьте список оплачиваемых товаров. При необходимости откорректируйте.
   • Удалить оплачиваемую позицию: выберите одну или несколько позиций и выберите «Удалить из счёта» в меню «Группа» или наведите курсор мыши вправо на номер позиции и нажмите « X ». Удаление позиций приведёт к обновлению непогашенного остатка.
   • Добавить оплачиваемую позицию: выберите + Оплачиваемая позиция. Выберите одну или несколько позиций для добавления в счёт. Нажмите « Сохранить».
8. Дополнительные шаги:
   • Экспорт в Excel: Чтобы загрузить данные о счетах, выберите «Все действия» > «Экспорт в Excel». Это позволит вам дополнительно обрабатывать данные или объединять их с другой платежной информацией во внешней системе для формирования итогового счета.
   • Отметить как отправленное: если вы готовы отправить счёт с экспортированными данными, измените статус счёта на «Отправлено». Все оплачиваемые позиции, связанные с этим счётом, автоматически изменятся с «Начислено» на «Выставлен счёт», что означает, что спонсор уведомлён об этих непогашенных сборах.