Let op: hoewel het nieuwe tabblad Financiën (waar CTMS -informatie wordt beheerd) voor alle SiteVault gebruikers wordt weergegeven, is CTMS momenteel alleen beschikbaar voor early adopters.
Wie kan deze taak volbrengen?
- Beheerders en sitepersoneel met de machtiging 'Alle studies, budgetten en contracten'
Overzicht
Ontvangen betalingen worden geregistreerd in SiteVault en gekoppeld aan de bijbehorende facturen.
Een betaling aanmaken
Om een betaling aan te maken, volgt u onderstaande stappen:
- Ga naar Financiën > Betalingen.
- Selecteer + Betaling aanmaken.
- Voer het betalingsnummer in.
- Voer de betaaldatum in.
- Voer het te betalen bedrag in.
- Selecteer Opslaan. U kunt facturen toevoegen om deze betaling te vereffenen of weggaan.
Facturen koppelen aan een betaling
- Maak een nieuwe betaling aan of open een bestaande betaling.
- Selecteer + Factuur toevoegen.
-
Identificeer en selecteer een of meer factuur(en) die u aan de betaling wilt koppelen.
- Als de sponsor expliciet niet heeft betaald voor een of meer specifieke posten, kunt u de status van het item handmatig terugzetten naar Gefactureerd om een openstaand bedrag aan te geven.
-
Selecteer
Opslaan.
- Alle factureerbare items op de geselecteerde factuur/facturen worden gemarkeerd als Betaald.
- Het bovenste gedeelte van het betaalscherm toont het toegepaste betalingsbedrag versus het te betalen bedrag. Dit helpt u bij te houden hoeveel van de ontvangen betaling is verrekend met de factureerbare posten en markeert een eventueel resterend saldo of teveel betaald bedrag voor vereffening met de sponsor.
