개요

청구서 작성은 청구 진행 상황을 추적하고 스폰서에게 결제를 요청하는 데 도움이 되도록 선택된 청구 가능 항목에서 이루어집니다. 청구서는 발행되지 않지만, 청구 가능 항목을 쉽게 그룹화하여 사이트의 재무 프로세스/시스템(.csv)으로 내보내는 데 사용됩니다.

송장 그룹화 및 세부 정보

SiteVault 항목별 청구 항목을 제공하지만, 후원사는 종종 청구서를 환자별, 방문별 또는 요약별로 그룹화해야 합니다. 내보내기 기능을 활용하여 후원사별 청구 요건에 맞게 데이터를 조작할 수 있습니다.

청구 가능 항목 페이지에서 송장 만들기

송장을 생성하려면 아래 단계를 완료하세요.

1. 재무 > 청구 항목으로 이동합니다.
2. 송장에 포함할 청구 가능 항목을 하나 이상 선택하세요.
3. 화면 하단의 대량 메뉴에서 송장 생성을 선택하세요.
4. 송장 세부 정보가 정확한지 검토하세요. 수정하려면 '편집' 아이콘(연필)을 선택하세요.
   • 송장 번호: 자동 생성되지만 편집이 가능합니다.
   • 외부 송장 번호: 외부 청구 시스템을 사용하여 추가 송장 번호를 포함해야 하는 사이트를 수용하기 위한 선택 필드입니다.
   • 송장 날짜. 송장을 '보냄' 으로 표시하려면 송장 날짜가 필요합니다.
5. 청구 가능 항목 목록을 검토하세요. 필요에 따라 조정하세요.
   • 청구 가능 항목 제거: 하나 이상의 항목을 선택하고 대량 메뉴에서 '송장에서 제거'를 선택하거나, 항목 번호 오른쪽에 마우스를 올려놓고 " X "를 선택하세요. 항목을 제거하면 미결제 잔액이 업데이트됩니다.
   • 청구 가능 품목 추가: + 청구 가능 품목을 선택하세요. 송장에 추가할 품목을 하나 이상 선택하세요. 저장을 선택하세요.
6. 추가 단계:
   • Excel로 내보내기: 청구 가능 항목을 다운로드하려면 모든 작업 > Excel로 내보내기를 선택하세요. 이렇게 하면 외부 시스템에서 데이터를 추가로 조작하거나 다른 청구 정보와 결합하여 최종 송장 문서를 생성할 수 있습니다.
   • 전송됨으로 표시: 내보낸 데이터를 포함한 송장을 제출할 준비가 되었다면 송장 상태를 '전송됨' 으로 변경하세요. 이 송장과 관련된 모든 청구 가능 항목은 '발생됨' 에서 '청구됨 '으로 자동 업데이트되어 스폰서에게 미지급 수수료에 대한 알림이 전송되었음을 나타냅니다.

송장 페이지에서 송장 만들기

송장을 생성하려면 아래 단계를 완료하세요.

1. 재무 > 송장으로 이동합니다.
2. + 송장 생성을 선택하세요.
3. + 청구 가능 항목 추가를 선택하세요.
4. 송장에 포함할 청구 가능 항목을 하나 이상 선택하세요.
5. 저장을 선택하세요.
6. 송장 세부 정보가 정확한지 검토하세요. 수정하려면 '편집' 아이콘(연필)을 선택하세요.
   • 송장 번호: 자동 생성되지만 편집이 가능합니다.
   • 외부 송장 번호: 외부 청구 시스템을 사용하고 추가 참조 번호를 포함해야 하는 사이트를 수용하기 위한 선택 필드입니다.
   • 송장 날짜. 송장을 '보냄' 으로 표시하려면 송장 날짜가 필요합니다.
7. 청구 가능 항목 목록을 검토하세요. 필요에 따라 조정하세요.
   • 청구 가능 항목 제거: 하나 이상의 항목을 선택하고 대량 메뉴에서 '송장에서 제거'를 선택하거나, 항목 번호 오른쪽에 마우스를 올려놓고 " X "를 선택하세요. 항목을 제거하면 미결제 잔액이 업데이트됩니다.
   • 청구 가능 품목 추가: + 청구 가능 품목을 선택하세요. 송장에 추가할 품목을 하나 이상 선택하세요. 저장을 선택하세요.
8. 추가 단계:
   • Excel로 내보내기: 청구 가능 항목을 다운로드하려면 모든 작업 > Excel로 내보내기를 선택하세요. 이렇게 하면 외부 시스템에서 데이터를 추가로 조작하거나 다른 청구 정보와 결합하여 최종 송장 문서를 생성할 수 있습니다.
   • 전송됨으로 표시: 내보낸 데이터를 포함한 송장을 제출할 준비가 되었다면 송장 상태를 '전송됨' 으로 변경하세요. 이 송장과 관련된 모든 청구 가능 항목은 '발생됨' 에서 '청구됨 '으로 자동 업데이트되어 스폰서에게 미지급 수수료에 대한 알림이 전송되었음을 나타냅니다.